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新年股市出現(xiàn)新氣象 持股過(guò)節(jié)是上選

2009年01月21日 10:34 3665次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 有色市場(chǎng)

  1月21日消息    計(jì)劃沒(méi)有變化快,股市行情歷來(lái)如此。過(guò)了元旦,投資者發(fā)現(xiàn),原來(lái)一致悲觀的機(jī)構(gòu)投資者也不再看空與做空了;在全球股市回落中A股卻更顯挺拔了;面對(duì)陸續(xù)公布的低迷經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)投資者也不再恐慌了;被一致看淡并遭受到境外戰(zhàn)略投資者“組團(tuán)減持”H股的銀行股卻反而更顯剛勁了。是什么令市場(chǎng)發(fā)生如此戲劇性的變化?使新年股市出現(xiàn)新的氣象。

機(jī)構(gòu)預(yù)期“腦筋急轉(zhuǎn)彎”
  最大的變化是來(lái)自于原來(lái)一直悲觀的機(jī)構(gòu)投資者“腦筋急轉(zhuǎn)彎”,根源是已經(jīng)披露的部分12月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超出了市場(chǎng)理性投資者與機(jī)構(gòu)投資者原來(lái)的預(yù)期。同時(shí),在一個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束之后,外溢的產(chǎn)業(yè)資本向股市流入的進(jìn)度明顯加快,規(guī)模也明顯加大。理性投資者與機(jī)構(gòu)投資者原來(lái)普遍預(yù)期是,宏觀經(jīng)濟(jì)上半年繼續(xù)走低,下半年企穩(wěn)復(fù)蘇(一個(gè)之前的機(jī)構(gòu)年度策略都是這樣認(rèn)為的)。但是,2008年12月下旬發(fā)電量增速明顯反彈、上市公司庫(kù)存周轉(zhuǎn)率開(kāi)始縮短、PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))顯示11-12月企業(yè)庫(kù)存快速回落,尤其是12月份新增信貸規(guī)模和M1、M2增速大幅度超預(yù)期,使機(jī)構(gòu)投資者明顯感覺(jué)到,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與企業(yè)去庫(kù)存的進(jìn)程要明顯快于預(yù)期,在強(qiáng)力度的貨幣、財(cái)政、行業(yè)等刺激政策作用下,經(jīng)濟(jì)很可能在一季度就提前著陸并產(chǎn)生反彈。

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