今日公布新一輪定向增發(fā)方案，擬發(fā)行不超過(guò)1.1億股，發(fā)行價(jià)不低于27.46元/股
離4.3億股的非公開(kāi)發(fā)行還不到2個(gè)月，銅陵有色(000630)今日又公布了其數(shù)額達(dá)1.1億股的新一輪定向增發(fā)方案。此次募集資金投向之一是收購(gòu)兩項(xiàng)股權(quán)———大股東銅陵有色金屬集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方所持有的廈門(mén)紫金銅冠投資發(fā)展有限公司35%的股權(quán)及句容市仙人橋礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股后48%的股權(quán)，此舉將進(jìn)一步增加公司的銅礦等有色資源儲(chǔ)備。
根據(jù)公告，銅陵有色此次擬發(fā)行不超過(guò)1.1億股股份，發(fā)行價(jià)格不低于27.46 元/股?？毓晒蓶|有色控股以27.46元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不超過(guò)發(fā)行總股份數(shù)的10%，所認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇Ｓ嗖糠窒蚱渌囟ㄍ顿Y者發(fā)行，發(fā)行價(jià)格根據(jù)發(fā)行時(shí)特定對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定，所認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。按照此次非公開(kāi)發(fā)行1.1億股，且有色控股擬認(rèn)購(gòu)發(fā)行總股份數(shù)的10%計(jì)算，有色控股須認(rèn)購(gòu)1100萬(wàn)股，發(fā)行完成后有色控股持有公司比例為53.25%，仍為第一大股東。
繼續(xù)置入銅礦
銅陵有色表示，今年8月，公司通過(guò)向有色控股發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購(gòu)了有色控股所持有的7項(xiàng)資產(chǎn)，包括金隆銅業(yè)61.4%股權(quán)、鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦等。上述資產(chǎn)收購(gòu)后，加強(qiáng)了公司的礦源儲(chǔ)備，公司銅冶煉優(yōu)勢(shì)大幅提升，提高了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但是與公司的發(fā)展目標(biāo)仍有較大的差距，銅精礦自給率仍較低，還需要向上下游進(jìn)一步拓展。為此，公司啟動(dòng)此次非公開(kāi)發(fā)行股份，募集資金將用于發(fā)展銅深加工、收購(gòu)銅礦資源和提升銅冶煉資源綜合利用效率。
方案顯示，銅陵有色此次將從有色控股及其關(guān)聯(lián)方收購(gòu)紫金銅冠35%股權(quán)、仙人橋礦業(yè)增資擴(kuò)股后48%的股權(quán)，預(yù)估值分別為5億、6500萬(wàn)，但最終價(jià)格仍需參考經(jīng)評(píng)估、有權(quán)部門(mén)備案以及增資擴(kuò)股后的結(jié)果。另外，由于仙人橋礦業(yè)正在增資擴(kuò)股過(guò)程中，最終收購(gòu)的股權(quán)比例和評(píng)估結(jié)果可能存在小幅調(diào)整。
銅陵有色認(rèn)為，該兩項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)，將進(jìn)一步增加公司的銅礦等有色資源儲(chǔ)備，提高公司的持續(xù)盈利能力，消除潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)了解，紫金銅冠于今年4月成功收購(gòu)了英國(guó)蒙特瑞科公司89.90%的股份，該公司100%擁有秘魯白河銅鉬礦項(xiàng)目。國(guó)際知名的SRK咨詢(xún)公司對(duì)該礦進(jìn)行了資源評(píng)價(jià)，推定礦石儲(chǔ)量7.16億噸，銅金屬量424.24萬(wàn)噸，品位0.59%，推測(cè)資源量5.77億噸，品位0.55%。設(shè)計(jì)的起步生產(chǎn)能力2500萬(wàn)噸/年，每年生產(chǎn)出大約含銅20萬(wàn)噸的銅精礦和含鉬3000噸的鉬精礦。此外，擬收購(gòu)的仙人橋礦業(yè)，目前擁有仙人橋礦段采礦權(quán)和金牛坑礦段的探礦權(quán)，銅金屬資源儲(chǔ)量約6.43萬(wàn)噸，鋅金屬資源儲(chǔ)量約5958噸，鉬金屬資源儲(chǔ)量約351噸，鐵礦石資源儲(chǔ)量約174萬(wàn)噸(平均品位43%)，伴生黃金金屬資源儲(chǔ)量約6.35噸，白銀金屬資源儲(chǔ)量約264噸，為量小質(zhì)優(yōu)的富礦。
發(fā)展深加工
除了上述礦產(chǎn)資源的收購(gòu)?fù)猓~陵有色還計(jì)劃投資7.89億用于1萬(wàn)噸高精度電子銅箔項(xiàng)目，投資8.47億實(shí)施4萬(wàn)噸電子銅帶項(xiàng)目；以及年處理陽(yáng)極泥4000噸的銅陽(yáng)極泥資源綜合利用技改項(xiàng)目、年煉爐渣97.55萬(wàn)噸的銅冶煉爐渣資源綜合利用擴(kuò)建項(xiàng)目，該兩項(xiàng)將總計(jì)投資5.21億；另外，公司還打算補(bǔ)充流動(dòng)資金2.8億。
非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案透露，1萬(wàn)噸高精度電子銅箔項(xiàng)目將引進(jìn)高精度電子銅箔生產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)4條世界先進(jìn)的銅箔生產(chǎn)線(xiàn)。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入7.6億，年利潤(rùn)總額1.28億元。該項(xiàng)目屬于銅深加工范疇，主要原材料可來(lái)自公司現(xiàn)有產(chǎn)品，是公司冶煉項(xiàng)目向下游銅加工產(chǎn)業(yè)的延伸。同時(shí)，4萬(wàn)噸電子銅帶項(xiàng)目將新建設(shè)一條以引線(xiàn)框架材銅帶、電子無(wú)氧銅帶為主導(dǎo)產(chǎn)品的現(xiàn)代化高精度、高附加值的電子用銅及銅合金帶材生產(chǎn)線(xiàn)，以滿(mǎn)足銅陵及長(zhǎng)江三角洲地區(qū)對(duì)銅加工產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入26.93億，年平均稅后利潤(rùn)為1.03億。公司稱(chēng)，通過(guò)實(shí)施1萬(wàn)噸高精度電子銅箔項(xiàng)目與4萬(wàn)噸電子銅帶項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)銅加工實(shí)力。 （證券時(shí)報(bào)）
