保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
重要提示
1、本次安徽精誠銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行3,500萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]257號文核準。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上定價發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為11.66元，發(fā)行數(shù)量為3,500萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象配售數(shù)量為700萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為2,800萬股，占本次發(fā)行總量的80%。
3、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于2007年9月10日結(jié)束。經(jīng)深圳天健信德會計師事務所有限公司驗資，參與網(wǎng)下申購的配售對象已全額繳付申購資金。本次發(fā)行的配售過程已經(jīng)廣東信達律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
4、根據(jù)2007年9月7日公布的《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網(wǎng)下申購情況
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會37號令）的要求，按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。
根據(jù)最終收到的所有參與網(wǎng)下申購的配售對象提供的《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：
參與本次網(wǎng)下配售的詢價對象共計75家，配售對象共計169家（全部為在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機構）均參與了初步詢價，其申購總量為104,872萬股，凍結(jié)資金總額為1,222,807.52萬元人民幣。本次有效申購（指參與了初步詢價、申購數(shù)量符合有關規(guī)定且足額繳納申購款的申購）的配售對象為169家，有效申購總量為104,872萬股，有效申購資金總額為1,222,807.52萬元人民幣；全部申購為有效申購。
二、本次發(fā)行網(wǎng)下申購獲配情況
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為700萬股，有效申購為104,872萬股，有效申購獲得配售的比例為0.667480357007%，認購倍數(shù)為149.82倍。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
配售對象的獲配數(shù)量和退款金額如下：
注：上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎，再根據(jù)《網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進行處理后的最終配售數(shù)量。本次配售產(chǎn)生99股零股由主承銷商平安證券有限責任公司認購。
四、凍結(jié)資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號）的規(guī)定處理。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票應自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、主承銷商聯(lián)系方式
上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商平安證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0755-25327739、25327738、25327743
傳 真：0755-25325418
聯(lián) 系 人：姜英愛、姚 力、張小艷
發(fā)行人：安徽精誠銅業(yè)股份有限公司
主承銷商：平安證券有限責任公司
二○○七年九月十二日
來源：上海證券報
