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昨日金屬?gòu)?qiáng)勁收高。利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美元走軟推動(dòng)金屬價(jià)格走高。第二季度中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到12年來(lái)的最快速度，GDP同比增長(zhǎng)11.9％。通脹突破政府3％的目標(biāo)，6月達(dá)到4.4％。這些數(shù)據(jù)促使市場(chǎng)重新開始對(duì)政府控制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)投機(jī)，尤其是對(duì)加息和人民幣進(jìn)一步升值投機(jī)。
鋁表現(xiàn)強(qiáng)勁，收于2832美元，上漲1.7％。中國(guó)財(cái)政部表示將從8月1日起取消原鋁的進(jìn)口關(guān)稅，并對(duì)鋁條、桿征收15％的出口關(guān)稅。這些稅率的調(diào)整將有助于刺激國(guó)外的采購(gòu)，并減少中國(guó)的出口。鎳上漲3.7％，收于33900美元。過(guò)去幾天來(lái)市場(chǎng)的下跌似乎過(guò)度，從而引發(fā)空頭平倉(cāng)。在對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂下銅連續(xù)第二天上漲，達(dá)到7970美元。Codelco位于智利的El Salvador礦山的罷工繼續(xù)，而全球第五大生產(chǎn)商南方銅業(yè)公司的工人們計(jì)劃對(duì)是否在工資談判失敗之后開始罷工舉行投票。利空消息是中國(guó)的產(chǎn)量上升。LME庫(kù)存增加1400噸。國(guó)際銅研究組織表示今年前四個(gè)月需求超過(guò)供應(yīng)26.5萬(wàn)噸。鉛繼續(xù)上漲，突破另一記錄3340美元，上漲104美元。這一小規(guī)模市場(chǎng)似乎更多的受到投機(jī)買盤和空頭平倉(cāng)的帶動(dòng)。鋅小幅上漲，收于3570美元。鋅價(jià)上漲受到國(guó)際鉛鋅研究組織表示5月供不應(yīng)求的支撐。LME庫(kù)存減少950噸。錫上漲至18年來(lái)的高點(diǎn)，收于15375美元，上漲2.9％。盡管供應(yīng)擔(dān)憂可能持續(xù)，大部分是在印尼和玻利維亞，但似乎投機(jī)買盤是錫價(jià)的主要拉動(dòng)力量。那些供應(yīng)擔(dān)憂受到今年前五個(gè)月供不應(yīng)求的報(bào)告支撐。
 
麥格理
●    周四，基本金屬整體走勢(shì)強(qiáng)勁，中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)積極及美元的進(jìn)一步貶值對(duì)價(jià)格起到推動(dòng)作用。這些加上近來(lái)油價(jià)的走高，導(dǎo)致周四黃金價(jià)格上漲了4美元/盎司，收盤交易價(jià)格在677.30/678.20美元。
 
●    中國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)從第一季度的11.1%加速至11.9%，6月份的CPI通脹同比上升至4.4%。不包括食物和能源在內(nèi)，中國(guó)（核心）通脹在第一季度同比上升0.9%。
 
●    挪威的 Hydro 和卡塔爾石油已經(jīng)批準(zhǔn)在卡塔爾的Quatalum項(xiàng)目投資48億美元；其包括計(jì)劃建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)58.5萬(wàn)噸的鋁冶煉廠（其可能被擴(kuò)張到120萬(wàn)噸/年）和一個(gè)發(fā)電量1.25Gw的天然氣火電廠。成本估計(jì)較2004年時(shí)宣布的30億美元增加60%。這工廠預(yù)期在2009年晚期開始生產(chǎn)，在2010年達(dá)到滿負(fù)荷產(chǎn)能。
 
●    中國(guó)財(cái)政部宣布，自8月1日起，將削減原鋁的進(jìn)口關(guān)稅從5%至0，對(duì)非合金鋁擠壓產(chǎn)品征收15%的出口稅。從長(zhǎng)期來(lái)看，這影響預(yù)期將不會(huì)很大，但短期內(nèi)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)鋁需求和價(jià)格形成壓力。
 
瑞銀（UBS）
全球銅消費(fèi)強(qiáng)勁——ICSG
根據(jù)國(guó)際銅研究組織（ICSG）的報(bào)告，1-4月全球精銅消費(fèi)以產(chǎn)量增長(zhǎng)的兩倍速度增長(zhǎng)，短缺26.7萬(wàn)噸（去年同期過(guò)剩3.5萬(wàn)噸），從而支撐銅價(jià)。ICSG估計(jì)精銅消費(fèi)增長(zhǎng)10.5％至622萬(wàn)噸，而精銅產(chǎn)量為595萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1％。前四個(gè)月中國(guó)的表觀消費(fèi)同比增長(zhǎng)38％，因精銅的凈進(jìn)口增長(zhǎng)270％至48萬(wàn)噸左右。不包括中國(guó)在內(nèi)的消費(fèi)僅增長(zhǎng)3％，并且主要受到印度和俄羅斯消費(fèi)分別增長(zhǎng)17％和11％的支撐。歐盟15國(guó)的消費(fèi)同比增長(zhǎng)走軟至0.8％，而2006年全年增長(zhǎng)10％以上，日本和美國(guó)的消費(fèi)分別下降3.8％和3％。截至4月底全球庫(kù)存總計(jì)2.9周，低于3月底的3.1周，但高于2006年4月底的2.5周。庫(kù)存低于3周的消費(fèi)量被認(rèn)為是非常低的水平，并且不能對(duì)供應(yīng)中斷提供足夠的緩沖。
全球銅產(chǎn)量和消費(fèi)量

鉛和錫創(chuàng)出新高；其他金屬穩(wěn)定
大部分基本金屬持穩(wěn)，因銅在7700美元關(guān)口從正在進(jìn)行的罷工獲得良好支撐，而基金興趣集中在小規(guī)模合約，如錫和鉛，這兩個(gè)金屬在新買盤和對(duì)空頭集中的支撐下創(chuàng)出新高。我們建議逢高拋空，因發(fā)生的供應(yīng)短缺已經(jīng)在價(jià)格中體現(xiàn)。銅在LME庫(kù)存增加（銅交割進(jìn)入韓國(guó)倉(cāng)庫(kù)）和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂（中國(guó)收緊貨幣，美國(guó)房屋市場(chǎng)疲軟）的情況下收上8000美元可能費(fèi)力，但下跌似乎也受到良好支撐。鋁企穩(wěn)，并在中國(guó)對(duì)鋁條、桿征收15％出口關(guān)稅的消息下走高。不過(guò)在短期內(nèi)，這些產(chǎn)品的出口將在8月1日新的關(guān)稅實(shí)施之前加速，因生產(chǎn)商試圖搶在最后期限之前出口。鎳在逢低買盤和空頭平倉(cāng)的支撐下攀升，而鋅受益于利好的ILZSG數(shù)據(jù)。
在伯南克的講話之后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)看來(lái)存在更大的下降風(fēng)險(xiǎn)，尤其是房屋市場(chǎng)的調(diào)整可能持續(xù)一段時(shí)間。6月房屋開工146.7萬(wàn)套，大于預(yù)期，但營(yíng)建許可從5月的152萬(wàn)套下降至6月的140.6萬(wàn)套，連續(xù)第九個(gè)月下降，也是1997年6月以來(lái)的最低位。中國(guó)第二季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期——GDP增長(zhǎng)11.9％，達(dá)到12年來(lái)的最高位，工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)19.4％，預(yù)期為17.5％，這可能引發(fā)進(jìn)一步收緊貨幣的擔(dān)憂，從而可能使基本金屬承受一些壓力。
 
曼氏金融（Man Financial）
前日LME金屬收高，因鉛和錫帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)走高。銅也設(shè)法堅(jiān)持上漲，收高，因罷工行動(dòng)仍在繼續(xù)。此外，銅受到國(guó)際銅研究組織的報(bào)告顯示今年前四個(gè)月全球精銅消費(fèi)超過(guò)產(chǎn)量26.5萬(wàn)噸的支撐。去年同期過(guò)剩3.5萬(wàn)噸。
昨日早盤，市場(chǎng)走高，交易較少的金屬再度走強(qiáng)，即鉛、錫和鎳。錫上漲555美元，僅在兩個(gè)交易日內(nèi)就上漲了約1000美元。盡管我們警告過(guò)連續(xù)兩天收上14250美元在技術(shù)上利好，但我們必須承認(rèn)我們并沒(méi)有預(yù)計(jì)到錫價(jià)如此迅速的達(dá)到此位。財(cái)經(jīng)新聞顯示錫受到供應(yīng)擔(dān)憂的支撐。盡管情況確認(rèn)如此，而且今年預(yù)計(jì)將短缺，但還沒(méi)有“供應(yīng)中斷”的消息。此外，LME的庫(kù)存在攀升。我們認(rèn)為一些基金多頭可能集中火力進(jìn)攻錫。因此錫可能還將有所上漲。
盡管大部分金屬過(guò)去幾天來(lái)的LME庫(kù)存變化不太利好（銅、錫和鎳），但我們認(rèn)為這一因素將被忽略，因基金重新開始介入金屬。此外，其他商品市場(chǎng)在上漲，原油價(jià)格接近記錄高點(diǎn)，而美元走軟也將提供支撐（美元/歐元匯率收于記錄低點(diǎn)，美元/英鎊匯率收于26年來(lái)的低點(diǎn)）。還值得注意的是中國(guó)報(bào)告第二季度GDP增長(zhǎng)從第一季度的11.1％上升至11.9％，超過(guò)預(yù)期。這使中國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)第五年保持兩位數(shù)擴(kuò)張，并打消了政府已經(jīng)成功抑制經(jīng)濟(jì)過(guò)快增長(zhǎng)的觀點(diǎn)。
銅：支撐位$7700 阻力位$8100
鋁：支撐位$2740 阻力位$2850
鋅：支撐位$3300 阻力位$3680
鉛：支撐位$3000 阻力位$3500
鎳：支撐位$30000 阻力位$40000
錫：支撐位$14250 阻力位無(wú)
 
巴克萊（Barclays）
前日下午金屬價(jià)格反彈，擺脫疲軟的美國(guó)房屋許可數(shù)據(jù)的影響，并因美元走軟獲得動(dòng)能。錫是前日漲幅最大的金屬，達(dá)到14945美元，昨日早盤上漲趨勢(shì)加速，3個(gè)月價(jià)格達(dá)到15750美元的歷史高點(diǎn)。我們認(rèn)為錫價(jià)將大幅上漲來(lái)反映市場(chǎng)在印尼政府打壓Bangka島上的私人冶煉廠之后面臨的供應(yīng)短缺，錫正在大幅上漲，上漲動(dòng)能沒(méi)有減緩的信號(hào)。對(duì)銅而言，Codelco轉(zhuǎn)包合同工的罷工繼續(xù)，年產(chǎn)8.5萬(wàn)噸的Salvador礦山的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)在中斷，不過(guò)公司報(bào)告年產(chǎn)24.3萬(wàn)噸的Andina礦山的生產(chǎn)在80％左右的水平運(yùn)營(yíng)。此外，位于秘魯SPCC的工人們警告在沒(méi)能就提高工資的要求達(dá)成協(xié)議之后可能再度進(jìn)行罷工。該廠受到影響的產(chǎn)量在60萬(wàn)噸/年左右。ICSG公布了最新的全球銅市場(chǎng)供需平衡數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示1-4月短缺26.7萬(wàn)噸，消費(fèi)數(shù)據(jù)向上調(diào)整。不過(guò)我們認(rèn)為這沒(méi)有反映銅市場(chǎng)的真實(shí)情況，因該組織的中國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)高企（沒(méi)有對(duì)未報(bào)告庫(kù)存/庫(kù)存釋放作出調(diào)整）。事實(shí)上，ICSG自己也強(qiáng)調(diào)國(guó)儲(chǔ)的庫(kù)存重建可能夸大了其用來(lái)計(jì)算供需平衡的中國(guó)表觀消費(fèi)數(shù)據(jù)。鉛建立在前日的漲勢(shì)上繼續(xù)創(chuàng)出3250美元的記錄新高，我們認(rèn)為鉛仍然存在上漲空間。鎳在觸及31950美元的低點(diǎn)之后反彈至33000美元，證據(jù)顯示鎳價(jià)走低吸引買家重返市場(chǎng)，寶鋼宣布由于鎳價(jià)快速下跌已經(jīng)暫定鎳生鐵的采購(gòu)。同時(shí)中國(guó)宣布將對(duì)鋁條、桿征收15％的出口關(guān)稅，以進(jìn)一步控制能源型金屬制品的出口。
 
標(biāo)準(zhǔn)銀行（Standard Bank）
        鋁收漲1.65％至2833美元。鋁價(jià)上漲的部分原因是中國(guó)財(cái)政部宣布將從8月1日起對(duì)鋁條、桿征收15％的出口關(guān)稅。另外，原鋁目前5％的進(jìn)口關(guān)稅將下調(diào)至0。這一調(diào)整旨在鼓勵(lì)原鋁進(jìn)口，而控制制成品的出口，以減少能源消耗和污染。不過(guò)這些措施將不會(huì)立即對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響，鋁仍將區(qū)間震蕩。
        銅擺脫庫(kù)LME庫(kù)存大幅增加的影響，收漲1.87％至7971美元。庫(kù)存流入的主要目的地是韓國(guó)，1650噸流入釜山，700噸流入光陽(yáng)港。銅價(jià)受到多個(gè)因素的支撐，而一些空頭平倉(cāng)也為銅價(jià)帶來(lái)額外的動(dòng)力。行業(yè)行動(dòng)繼續(xù)支撐銅價(jià)，Codelco的El Salvador廠礦第四天關(guān)閉。南方銅業(yè)公司下屬秘魯廠礦的工會(huì)重新抗議也支撐銅價(jià)。
        鎳?yán)^續(xù)走強(qiáng)，穩(wěn)步上漲。鎳價(jià)從最近的技術(shù)性下跌中反彈收于33905美元，上漲3.69％。鋅跟隨銅的帶動(dòng)，鋅價(jià)還受益于LME庫(kù)存減少950噸。鋅收漲1.85％至3570美元
        投資資金繼續(xù)推動(dòng)錫和鉛價(jià)。昨日早盤錫再度強(qiáng)勁上漲，此后在下午震蕩。錫在小幅收低至15400美元之前達(dá)到15700美元的年內(nèi)高點(diǎn)。鉛繼續(xù)飆升，創(chuàng)下另一新高，收于3336美元，上漲3.25％，現(xiàn)在鉛僅比鋅低234美元。
 
Marex
銅：整體技術(shù)分析保持看多，初步的指標(biāo)顯示過(guò)去一周來(lái)的調(diào)整階段將要結(jié)束。預(yù)計(jì)銅價(jià)將在未來(lái)幾天/周邁向8330美元區(qū)域，雖然近期阻力位在8080/8100美元，然后是8230/50美元，但重新回落應(yīng)該只是短期調(diào)整。等在7920/40美元，然后是7820/40美元區(qū)域的良好支撐將緩解下跌，只有跌破此區(qū)域才可能損壞近期上漲勢(shì)頭，并引發(fā)更深幅的下跌。交易策略：在7930和7870重建多頭，止損7820，看到8330。
鋁：中長(zhǎng)期技術(shù)走勢(shì)繼續(xù)走平，鋁價(jià)限制在過(guò)去12個(gè)月來(lái)的寬幅震蕩區(qū)間內(nèi)。2835/45美元區(qū)域附近的關(guān)鍵阻力重新受到測(cè)試，如果突破此位，那將在拋壓重現(xiàn)之前延長(zhǎng)短期漲勢(shì)至2890/2900美元，甚至2930/50美元區(qū)域。近期支撐位仍然保持在2760/70美元，跌破此位可能引發(fā)更嚴(yán)重的下跌，并使鋁價(jià)測(cè)試2710/20美元區(qū)域。交易策略：空頭獲利了結(jié)，等待下一個(gè)方向信號(hào)重新入市。
 
鋅：雖然中期看空技術(shù)走勢(shì)保持完好，鋅價(jià)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周走低，但短期趨勢(shì)上升，目前在經(jīng)歷進(jìn)一步的調(diào)整。預(yù)計(jì)近期阻力位3590/3610美元將重新受到測(cè)試，如果突破此位，那將在拋壓重現(xiàn)之前繼續(xù)上漲至3660/80美元區(qū)域。關(guān)鍵的近期支撐位在3470/90美元區(qū)域，跌破此位將重新產(chǎn)生下跌動(dòng)能，并重返3280/3300美元區(qū)域。交易策略：暫時(shí)保持觀望，等待下一個(gè)明顯信號(hào)重新入市。
 
鉛：雖然整體上升趨勢(shì)保持完好，鉛價(jià)繼續(xù)每天加速邁向歷史新高，市場(chǎng)波動(dòng)的這種類型與走勢(shì)的最后階段情況相符，鉛價(jià)越來(lái)越容易在未來(lái)幾天/周大幅回調(diào)。預(yù)計(jì)阻力位在3400/20美元，然后是3500/20美元，回落可能要到3120/40美元才獲得支撐，如果跌破此位，那將在更好的支撐出現(xiàn)之前繼續(xù)下跌至更重要的2900/20美元區(qū)域。交易策略：暫時(shí)觀望，牛市周期進(jìn)入后期。
 
鎳：雖然中期看空走勢(shì)保持完好，未來(lái)幾周可能大幅走低，但31400/31600美元附近的支撐看來(lái)將暫時(shí)緩解下跌，在主要的下跌周期重啟之前進(jìn)一步調(diào)整走強(qiáng)。預(yù)計(jì)接下來(lái)將測(cè)試35400/35600美元附近的阻力，如果突破此位，那將在拋壓重現(xiàn)之前繼續(xù)上漲至36700/36900美元區(qū)域。近期支撐位在32900/33000美元區(qū)域，收低于31400美元將確認(rèn)下一目標(biāo)位在30000美元。交易策略：繼續(xù)關(guān)注調(diào)整反彈，尋機(jī)拋空。
 
錫：整體技術(shù)走勢(shì)大幅改善，錫價(jià)向上突破過(guò)去兩個(gè)月來(lái)的窄幅震蕩形態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾周將邁向17000美元區(qū)域，雖然近期阻力在15600/15700美元，然后是16200/16300美元，下跌可能劇烈，但只是短期調(diào)整。近期支撐位在15000/15100美元，只有重新收低于14500/14600美元才可能損壞已經(jīng)改善的技術(shù)形態(tài)。交易策略：未來(lái)幾天回調(diào)時(shí)考慮做多。
 
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