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 銅市場對正在進(jìn)行的和可能發(fā)生的罷工行動對近期銅供應(yīng)造成的影響越來越緊張。前日銅價觸及7850美元的高點，LME庫存繼續(xù)下降，昨日大幅減少2425噸，主要來自歐洲倉庫。顯然對中國市場供應(yīng)過剩的擔(dān)憂以及對中國進(jìn)口走軟的預(yù)期已經(jīng)被忽略，至少在目前是。前日墨西哥集團(tuán)的工人們宣布將進(jìn)行24小時罷工，包括Cananea銅礦的工人。還有，Collahuasi的工人報告仍然計劃在下周罷工，因為他們對公司的最新工資提案不滿意。不過我們認(rèn)為近期銅價近期受到這些情況的支撐，但期最終將影響現(xiàn)貨供應(yīng)，現(xiàn)貨供應(yīng)將決定銅價維持的水平。鉛繼續(xù)創(chuàng)出新高，達(dá)到2890美元，我們感到鉛仍然有上漲的空間。澳大利亞的礦商Kangara鋅業(yè)的鉛、鋅和銅產(chǎn)量下降25％凸現(xiàn)鉛價上漲的原因。精礦供應(yīng)短缺限制了中國在消費旺盛時期的精煉產(chǎn)量增長。鎳?yán)^續(xù)受到需求走軟的打壓走低，并且是前日唯一一個沒有收高的金屬。鋅奮力走高，收漲1％，但我們認(rèn)為鋅近期缺乏生氣的表現(xiàn)并沒有反映我們所看到近期緊張狀況加劇的情況。一旦庫存耗盡，如果消費商被迫進(jìn)入現(xiàn)貨市場，或者如果中國的出口低于預(yù)期，或者如果中國的鍍鋅產(chǎn)量上升，那么鋅價可能飆升。
 
麥格理
●    周四，大部分基本金屬價格變化不大，鉛和鋅例外，鉛價在近幾周價格高漲之后下降了1.6%。三個月期鋅價格在過去一周從3300美元/噸反彈，上漲至大約3440美元/噸。之前從5月中的4170美元/噸下跌，其上漲缺乏足夠的動力來突破3500美元/噸的水平。三個月期鋅價格昨日下降1.0%至3425美元/噸。
 
●    墨西哥集團(tuán)發(fā)言人Juan Rebolledo周四表示，面對墨西哥礦業(yè)周四舉行的24小時罷工，公司位于墨西哥的鋅和銀礦中的兩個現(xiàn)在的工作已經(jīng)放緩或停止，但其它的事業(yè)部的運營正常。礦工們抗議安全條件。據(jù)Rebolledo稱，墨西哥集團(tuán)旗下Cananea銅礦的產(chǎn)量沒有受到影響。
 
●    中國銅陵銅冶煉廠的一位高級官員楊軍周四表示，公司已經(jīng)和BHP Billiton公司談判了銅加工精煉費，費用水平相當(dāng)于大約50美元/噸和5美分/磅，無價格分享，這結(jié)果與今年其它的冶煉商一樣。
 
瑞銀（UBS）
黃金ETF遭遇嚴(yán)重的流出
ETF投資者持有的頭寸保持在2000萬盎司以上的高位，但第二季度出現(xiàn)平倉。自黃金持倉在4月19日達(dá)到最高點以來，我們跟蹤的六只黃金ETF減少了938萬盎司，約29噸的黃金頭寸。這在ETF過去的持倉中是最大的也是最長的一個減少期。我們一直認(rèn)為ETF投資者要比其他投資者更加長期，這一變化引發(fā)了一些想法。迄今為止出現(xiàn)的平倉與我們對ETF持有者的了解一致?；谂c這些ETF經(jīng)理的交談以及我們自己在這些工具中的交易，我們認(rèn)為約有70％的FTF被零售投資者持有。但另外30％據(jù)稱是“機(jī)構(gòu)的”，包括對沖基金。黃金的近期下跌可能引發(fā)一些機(jī)構(gòu)拋盤，并且在黃金在640美元附近建底之后，這些拋盤可能止損。但這表示ETF可能成為深幅下跌中的一個拋盤來源。
黃金ETF持倉

 
金屬市場在美國假期之后回升
前日因美國的獨立日假期金屬市場交投非常清淡。黃金和白銀保持近期漲勢，并在短期內(nèi)保持看漲。不過我們的交易員警告這兩個金屬需要突破上揚來恢復(fù)信心。對黃金而言，需要重新突破657-658美元，而白銀需要突破13美元來收復(fù)近期的下跌。鉑和鈀保持在近期的區(qū)間內(nèi)，可能是由于大量的多頭頭寸保持。
基本金屬在周三清淡的交易中走強(qiáng)。銅突破7800美元達(dá)到七周來的高點，因LME庫存下降，同時緊張的供應(yīng)壓制空頭。銅的強(qiáng)勢延續(xù)到周四的亞洲交易盤，盡管銅在倫敦早盤跌破7800美元。鋁出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，不過重要的中期阻力2820美元可能成為一個強(qiáng)勁的阻力。據(jù)我們的交易員稱，兩天在近期低點打轉(zhuǎn)之后鎳的大幅下跌可能結(jié)束。K線圖的開盤價和收盤價非常接近，日波動區(qū)間小。鉛繼續(xù)創(chuàng)出新高，市場持續(xù)討論鉛即將測試3000美元，而鋅似乎保持在近期區(qū)間的中部。我們懷疑鋅的空頭將比其他金屬的空頭更加堅定，因擔(dān)憂中國的出口。但現(xiàn)貨/3個月價差走向升水，LME庫存繼續(xù)下降，近期內(nèi)鋅的空頭平倉帶動的反彈可能在某個時候上演。
 
曼氏金融（Man Financial）
周二收盤時銅從早盤的下跌中反彈。事實上，銅較周一收高。其他基本金屬從當(dāng)日的低點小幅反彈，但除了鉛沒有收于周一的高點。由于周二的拋盤撤離，基本金屬在周三上漲，幾乎收于當(dāng)日的高點。像成為一種規(guī)律一樣，鎳滯后收于當(dāng)日的低點，并且受到庫存增加228噸的打壓。
昨日早盤金屬市場下跌，也許受到上海股市下跌5％的影響。隨后價格反彈，因銅出現(xiàn)的各類勞資糾紛支撐市場。最新的情況是墨西哥的礦業(yè)工會舉行計劃的24小時全國性罷工。墨西哥工會計劃7月16日在墨西哥集團(tuán)的工廠舉行正式的罷工。還有，如果沒能在今天與管理層達(dá)成協(xié)議，智利Collahuasi礦山的工人們將舉行罷工。供應(yīng)進(jìn)一步中斷的可能將阻止空頭在近期進(jìn)攻。
在昨日的利率消息中，英格蘭銀行將利率提高0.25％至六年來的高點5.75％。另外歐洲央行將利率維持在4.0％。這都與經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期一致。本周美國失業(yè)申請為31.8萬人，接近預(yù)期的31.5萬人。唯一在意料之外的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是ISM非制造業(yè)指數(shù)。預(yù)計是下降1.7至58，但實際的數(shù)據(jù)顯示上升至60.7，表明美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張。
 
Triland
銅——盡管LME倉庫中的庫存下降2425噸，但銅在早盤走低。在技術(shù)阻力位出現(xiàn)少量獲利了結(jié)，遭遇新的投機(jī)空頭?；久胬^續(xù)支撐市場的整體看漲人氣，Xstrata加拿大銅精煉廠仍在罷工，同時秘魯和智利的擔(dān)憂持續(xù)，包括Collahuasi的即將來臨的礦工罷工，因五天的調(diào)解期將在周五結(jié)束。另外，墨西哥礦工計劃的24小時全國性罷工在周四舉行。Tom-Next價差從6美元升水變?yōu)?.5美元的貼水。
鋁——跟隨銅波動，宏觀金融市場使鋁在多空交織的人氣下交投。成交保持清淡。在50日（2783美元）和100日（2785美元）均線附近波動最終使鋁收于2790美元。近期價差保持在前幾日的水平，沒有實質(zhì)變化?；钴S的成交（約1600手）出現(xiàn)在9月。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，美國公布的ISM非制造業(yè)指數(shù)強(qiáng)于預(yù)期，加上歐洲央行就未來利率發(fā)布的聲明沒有預(yù)期強(qiáng)硬促使外匯市場反轉(zhuǎn)，美元下跌。
 
標(biāo)準(zhǔn)銀行（Standard Bank）
         韓國公共采購服務(wù)機(jī)構(gòu)計劃將其支出翻番至11億美元，以獲得足夠的金屬儲備，并能夠更好的幫助國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)短缺和高價格。該機(jī)構(gòu)將獲得能滿足國內(nèi)消費2個月時間的各種金屬儲備，以及能滿足國內(nèi)消費2個月以上時間的銅和鎳。據(jù)我們估計，這相當(dāng)于約13萬噸的銅和約1.5萬噸的鎳。
        銅小幅收漲0.38％至7860美元。銅再度受到多空基金之間技術(shù)性大戰(zhàn)的主導(dǎo)。大量的LME注銷倉單昨日導(dǎo)致LME庫存減少2425噸，不過庫存的下降沒有造成太大影響，銅在早盤下跌，此后下午在墨西哥國家礦業(yè)金屬工會的25萬名成員進(jìn)行24小時罷工消息和一些投機(jī)空頭平倉的支撐下上漲。另外，Collahuasi工會仍然進(jìn)行談判，試圖避免罷工行動，而在贊比亞，5月該國的銅產(chǎn)量同比下降20％至3.99萬噸。同時所有的注意力將集中在上海期貨交易所公布的每周庫存數(shù)據(jù)，市場投機(jī)銅庫存將再度下降。
         鋁較前日收漲30美元，再度在相當(dāng)窄幅的區(qū)間內(nèi)震蕩交投，并且再度較鉛表現(xiàn)不佳。鉛在遭遇獲利了結(jié)之前再創(chuàng)記錄高點。也許遠(yuǎn)期的鋁受到更多的關(guān)注。傳言稱今年印尼計劃控制鋁土礦的出口。目前印尼提供了中國約90％的鋁土礦。鎳和鋅均受到技術(shù)面因素的掌控，分別下跌0.41％和1.01％。
 
Marex
銅：中期技術(shù)走勢保持看漲，過去六周來的盤整階段確認(rèn)將要完成，主要的上漲周期似乎已經(jīng)重啟。預(yù)計銅價將在未來幾周邁向5月的高點區(qū)域8330美元附近，雖然近期阻力位在7950/70美元，然后是8070/90美元，但進(jìn)一步的下跌可能只是短期調(diào)整。良好的支撐在7740/50美元區(qū)域，只有跌破此位才可能引發(fā)更深幅的下跌，并重新測試7500/20美元。交易策略：在7690重建的多頭持有，止損7740，未來幾周看到8330。
鋁：雖然中期趨勢保持平穩(wěn)，鋁價限制在過去12個月來的寬幅震蕩區(qū)間內(nèi)，但短期趨勢反轉(zhuǎn)上升，現(xiàn)在可能在更大的阻力出現(xiàn)之前測試2830/40美元區(qū)域。近期回落將在2730/50美元獲得支撐，只有重新跌破此位才可能引發(fā)更深幅的下跌，并重新測試更重要的2660/70美元區(qū)域。突破2830/40美元區(qū)域?qū)⒗^續(xù)上漲至2890/2900美元區(qū)域。交易策略：觀望，鋁價保持寬幅震蕩形態(tài)。
 
鋅：中期技術(shù)走勢保持看空，近期反彈嘗試可能劇烈，但只是短期調(diào)整。強(qiáng)勁的阻力在3490/3510美元，突破此位將延長短期漲勢，并測試3600/20美元區(qū)域。不過除非能立刻突破，否則市場容易重新下跌，然后可能重新測試3270/90美元區(qū)域。收低于此位將完全確認(rèn)主要的下跌周期重啟，下一目標(biāo)位在3120美元。交易策略：未來幾天調(diào)整反彈時考慮拋空。
 
鉛：整體上升趨勢保持完好，鉛價繼續(xù)加速邁向歷史新高，還沒有一點觸頂信號。預(yù)計未來將測試2980/3000美元區(qū)域，雖然近期阻力位在2890/2910美元區(qū)域，近期回落可能劇烈，但只是短期調(diào)整。近期支撐位在2640/60美元，只有跌破更重要的2490/2510美元區(qū)域才可能表明第二頂部完成。交易策略：多頭獲利了結(jié)，暫時保持觀望。
 
鎳：雖然中長期技術(shù)走勢繼續(xù)惡化，鎳價預(yù)計將在未來幾周大幅走低，不過近期的大幅下跌目前在通過平靜的盤整消化。預(yù)計近期反彈嘗試將在37900/38100美元遭遇阻力，然后是39400/39600美元，除非能突破此區(qū)域，否則鎳價仍然容易在未來幾天重新下跌。近期支撐位在35300/35400美元，如果跌破那接下來將下跌至34300/34500美元，然后是30000/30200美元。交易策略：由于技術(shù)分析繼續(xù)惡化，可以考慮在反彈時拋空。
 
錫：雖然整體技術(shù)分析繼續(xù)惡化，大型的筑頂過程似乎正在形成，但短期趨勢明顯走平，錫價限制在窄幅震蕩形態(tài)內(nèi)。預(yù)計近期反彈嘗試將在14150/14250美元遭遇阻力，然后是14500/14600美元，除非能突破更重要的15100美元區(qū)域，否則錫價容易重新走軟。近期支撐位在13500/13600美元，預(yù)計重新測試12600美元區(qū)域完全有可能。交易策略：空頭獲利了結(jié)，未來幾天在更好的價位上重建空頭。

 
 
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