涉足礦業(yè)的大宗商品交易商嘉能可向上市邁出第一步
2009年12月24日 13:26 5248次瀏覽 來源： 英國《金融時報》 分類： 政策法規(guī)
12月24日消息 全球舉足輕重的大宗商品交易商嘉能可(Glencore)已向成為上市公司邁出第一步。該公司向美國、新加坡和中國的戰(zhàn)略投資者發(fā)行了至多22億美元的可轉(zhuǎn)換債券。
這宗發(fā)行意味著，這家行事隱秘、總部位于瑞士的公司估值達到350億美元。這些債券的買家包括：專注于自然資源的美國私人股本集團First Reserve、新加坡主權(quán)財富基金GIC、美國貝萊德集團(BlackRock)，以及中國紫金礦業(yè)集團(Zijin Mining Group)。
“這明顯是向首次公開發(fā)行(IPO)邁出的一步，”一名大宗商品銀行家表示。“這些投資者是你在IPO之前預(yù)期會看到的典型組合。”
嘉能可在一份聲明中表示，這些債券“可在合格的IPO或其它預(yù)先設(shè)定的合格事件發(fā)生時，轉(zhuǎn)換為嘉能可股票”。
嘉能可由其雇員擁有，IPO將為許多雇員帶來巨額的意外所得，其中包括來自南非的首席執(zhí)行官伊凡·格拉森伯格(Ivan Glasenberg)。但據(jù)熟悉嘉能可的人士介紹，上市可能不會在近期進行，因為該交易商可能會等待大宗商品價格更大幅度的上漲，從而實現(xiàn)更高的估值。
“隨著經(jīng)濟恢復(fù)增長，多數(shù)大宗商品市場的前景繼續(xù)好轉(zhuǎn)，”嘉能可在一份聲明中表示。銀行家們表示，該公司大約350億美元的估值，高于市場目前的預(yù)期。
在規(guī)模和交易的原材料種類方面，嘉能可的競爭對手都相形見絀。嘉能可還擁有一系列礦業(yè)資產(chǎn)和企業(yè)。它在藍籌股礦商斯特拉塔(Xstrata)所持34.5%股份的價值，已從22億英鎊（合35億美元）增至今年的109億英鎊。今年上半年，由于大宗商品價格下跌，嘉能可的凈利潤下降逾一半，從2008年同期的26.3億美元減至11.2億美元。營業(yè)收入降至452億美元。
嘉能可的融資所得，將使其有能力從斯特拉塔買回自己看重的哥倫比亞普羅蒂考(Prodeco)煤礦。嘉能可在今年1月同意以20億美元將這項資產(chǎn)出售給斯特拉塔，以認購斯特拉塔的配股發(fā)行。
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