俄鋁在港IPO交易獲得全額認(rèn)購(gòu)
2010年01月15日 10:45 4518次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi)： 鋁資訊
1月15日消息 知情人士14日稱(chēng)，俄鋁在香港的IPO交易獲得全額認(rèn)購(gòu)，12日已啟動(dòng)巡回推介。
綜合外電1月14日?qǐng)?bào)道，一位知情人士14日稱(chēng)，俄羅斯鋁業(yè)巨頭俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司(United Company Rusal)在香港的首次公開(kāi)募股(IPO)交易已獲得全額認(rèn)購(gòu)。
俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)的香港IPO巡回推介已于12日啟動(dòng)，計(jì)劃于1月21日結(jié)束。該IPO交易計(jì)劃籌資至多25.9億美元；若行使超額配售權(quán)，籌資額將增至29億美元。
知情人士還稱(chēng)，認(rèn)購(gòu)速度整體快于預(yù)期，且認(rèn)購(gòu)資質(zhì)較高。目前已有四家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)了40％的IPO發(fā)行股份。
此外，香港藍(lán)籌公司長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司也參與了認(rèn)購(gòu)。知情人士13日稱(chēng)，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)了1億美元俄鋁股份。
上述四家基礎(chǔ)投資者分別是：馬來(lái)西亞富豪郭鶴年(Robert Kuok)、俄羅斯國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行Vneshekonombank (VEB)、Nathaniel Rothschild旗下投資工具NR Investment Ltd.以及John Paulson運(yùn)營(yíng)的對(duì)沖基金Paulson &Co Inc.。這些基礎(chǔ)投資者必須持有IPO股份至少6個(gè)月時(shí)間。
法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas S.A., BNPQY)和瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group, CS)為此次IPO的聯(lián)席保薦人、全球協(xié)調(diào)人和簿記行。
中銀國(guó)際控股有限公司(Bank Of China International)、美國(guó)銀行/美林(Bank of America-Merrill Lynch)、野村證券公司(Nomura Co.) (9716.TO)、復(fù)興資本公司(Renaissance Capital)、俄羅斯儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿(mào)銀行資本(VTB Capital)也擔(dān)任該交易的聯(lián)席簿記行。
責(zé)任編輯：毋寧秋
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