海亮股份2倍溢價收購恒昊礦業(yè)6.9%股權
2010年05月26日 8:46 4487次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 銅資訊
為向產業(yè)鏈的上游發(fā)展并拓展現(xiàn)有業(yè)務領域,銅加工企業(yè)海亮股份(002203)擬以溢價125%的價格,收購經營鎳、銅等金屬礦采選、冶煉企業(yè)——紅河恒昊礦業(yè)股份有限公司6.9%股權,并打算在收購完成后,擇機進一步增持其股份。
海亮股份披露,公司將以自有資金,以每股4.5元的價格,收購金平添惠投資有限公司持有的恒昊礦業(yè)2400萬股股份,該部分股份占目前恒昊礦業(yè)總股本的6.90%,交易金額為1.08億元。交易雙方已于昨日簽訂了正式的股權轉讓協(xié)議。
截至2009年12月31日,恒昊礦業(yè)每股凈資產為2元,收購價格相對凈資產的溢價率為125%。海亮股份表示,溢價主要原因為公司看好恒昊礦業(yè)所擁有的鎳、銅等有色金屬礦產資源長遠戰(zhàn)略價值。
資料顯示,恒昊礦業(yè)自成立以來一直從事鎳資源的開發(fā)和冶煉,在鎳、銅等有色金屬資源的采、選、冶等環(huán)節(jié)掌握了成熟的技術并積累了豐富經驗。
恒昊礦業(yè)現(xiàn)有產品包括高冰鎳、鎳精礦、鎳鐵以及銅等其它有色金屬,其中主要產品高冰鎳、鎳精礦、鎳鐵占到總收入的80%以上。目前,恒昊礦業(yè)擁有四座鎳礦山,一座釩礦山、兩座錳礦山和兩座銅鉬礦山,其中鎳金屬儲量42.24萬噸、錳金屬儲量16.61萬噸、釩金屬儲量42.03萬噸、銅金屬儲量14.78萬噸、鈷金屬儲量1.74萬噸、鉬金屬儲量686噸。并擁有9個采礦權證,其中雙溪釩礦采礦權證已到期,目前正在辦理延續(xù)手續(xù)。
除擁有儲量較為豐富的礦產資源外,恒昊礦業(yè)還擁有自建并投產的冶煉廠2 座,在建冶煉廠2 座,租賃冶煉廠1座。目前,恒昊礦業(yè)擁有處理鎳金屬年產6000噸的能力,其相關金屬的冶煉原料基本來自于自有礦山的供給。2009年度恒昊礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.57億元,凈利潤3087.39萬元。
截至2010年4月30日,恒昊礦業(yè)總股本為3.48億股,股東人數為104人,包括9名法人股東和95名自然人股東。其中持股比例最高的是自然人朱駿,為27.84%,其次是海亮股份股權收購交易方金平添惠投資有限公司,持股比例為14.47%。
為進一步提升公司對恒昊礦業(yè)的影響力,海亮股份計劃在上述收購完成后,擇機通過收購恒昊礦業(yè)股份或向其增資的形式增持恒昊礦業(yè)的股份,以提高持股比例。
海亮股份稱,通過參股恒昊礦業(yè),公司可以進入上游的礦產開采業(yè),進一步實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略構想。同時由于恒昊礦業(yè)在海外探礦方面具備優(yōu)勢,如在海外投資控股了印尼恒豐有限公司,掌握了馬布里礦山,在菲律賓參股了東方恒昊礦業(yè)有限公司等,此次參股還有利于公司實現(xiàn)公司海外擴張策略,加快海外擴張的步伐。
不過,公司提醒,收購標的恒昊礦業(yè)也面臨較大的財務風險:其資金缺口約3.95億元,且2009年末資產負債率達53.36%,公司債權融資空間有限,2009年經營性現(xiàn)金流－2860.75萬元。
責任編輯：wanda
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