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　　電子元器件 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)雙增超150%
　　半年報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):電子元器件行業(yè)共有88家上市公司,已有16家公司披露了半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入58.44億元,同比增長(zhǎng)59.08%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.09億元,同比增長(zhǎng)159.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.17億元,同比增長(zhǎng)165.26%。其中,士蘭微、蘇州固锝、國(guó)民技術(shù)、華天科技、卓翼科技、順絡(luò)電子等5家機(jī)械設(shè)備公司的今年上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)翻倍,同時(shí)凈利潤(rùn)也在倍增,它們上半年凈利潤(rùn)增幅分別為602.48%、217.12%、196.45%、190.98%、130.38%、114.34%。
　　電子元器件整體行業(yè)的景氣度回升,是受國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響,出口產(chǎn)品增加,訂單大幅增加,促進(jìn)了此行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)飆升,甚至虧損的公司今年上半年業(yè)績(jī)也扭虧為盈。如有研硅股的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為306.77萬元、凈利潤(rùn)為220.54,公司隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)的持續(xù)回暖,公司硅單晶拋光片產(chǎn)品平均月產(chǎn)量已達(dá)到歷史最高,基本實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn);大直徑單晶產(chǎn)品國(guó)外市場(chǎng)需求回升明顯,相關(guān)產(chǎn)品銷售收入較去年同期明顯增長(zhǎng)。但產(chǎn)品銷售價(jià)格仍處在低位,公司業(yè)績(jī)回升較緩。由于公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增加,因而預(yù)計(jì)公司第三季度累計(jì)凈利潤(rùn)同比扭虧為盈。
　　三季度業(yè)績(jī)泄密:已披露半年報(bào)的電子元器件公司中,有11家公司的披露了今年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,全部預(yù)喜。其中,士蘭微、蘇州固锝、華天科技、順絡(luò)電子、卓翼科技、東晶電子等公司今年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增,漫步者預(yù)計(jì)今年前三季度業(yè)績(jī)續(xù)盈,有研硅股預(yù)計(jì)今年前三季度業(yè)績(jī)扭虧,南洋科技、得潤(rùn)電子、遠(yuǎn)望谷等3公司預(yù)計(jì)今年前三季度業(yè)績(jī)略增。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài):IC Insights預(yù)計(jì)10年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為3100億美元,年度增加720億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。10年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出將上升至472億美元,同比躍升83%。個(gè)人電腦和智能手機(jī)強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)是半導(dǎo)體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。由?0Q2全球半導(dǎo)硅銷售額環(huán)比增長(zhǎng)9.4%,Future Horizons把10年半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)率提高至36%,但把11年的預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率下調(diào)為14%。DISPLAYBANK估全球LED市場(chǎng)規(guī)模08-13年CAGR26%,其中面板背光源及照明市場(chǎng)分別年復(fù)合增長(zhǎng)121%、52%。iSuppli預(yù)測(cè),受政府支持中國(guó)LED營(yíng)收將從09年34億美元上升至14年71億美元。10年中國(guó)液晶背光銷售額將達(dá)4.68億美元,LED普通照明出貨占總體LED市場(chǎng)的18.4%。
　　投資策略:愛建證券認(rèn)為,綜合全球以及國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)環(huán)境,我國(guó)電子元器件行業(yè)的復(fù)蘇基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí),后續(xù)動(dòng)力更加強(qiáng)勁。在新興產(chǎn)業(yè)崛起和新興消費(fèi)品的普及的驅(qū)動(dòng)下,作為有良好發(fā)展前景的LED、LCD以及觸摸屏、智能終端相關(guān)電子和基礎(chǔ)元器件行業(yè)的成長(zhǎng)更加確定。維持電子元器件行業(yè)“強(qiáng)于大勢(shì)”的評(píng)級(jí)。
　　個(gè)股表現(xiàn):已披露半年報(bào)的電子元器件股中,7月以來臺(tái)基股份漲幅排名第一,期間該股漲幅為30.60%,有研硅股、寧波GQY、華天科技、士蘭微、順絡(luò)電子、蘇州固锝等6只個(gè)股的7月以來漲幅超20%。

　　明星個(gè)股
　　士蘭微:2010年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13352.11萬元,同比增長(zhǎng)840.16%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11948.50萬元,同比增長(zhǎng)602.48%,每股收益0.3元,7月以來漲幅24.88%,最新收盤價(jià)202.03元。前十大股東中有4家基金,一家QFII,共持有2217萬股;QFII美林國(guó)際持有372萬股未變。預(yù)計(jì)公司2010年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)250％-300%。

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