淡水河谷12月8日將在香港上市
2010年12月06日 14:48 1371次瀏覽 來源： 財經(jīng) 分類： 有色市場
12月6日消息 世界第二大礦業(yè)公司巴西淡水河谷(VALE)公司昨日在香港召開記者會,宣布將通過預托證券在香港聯(lián)合交易所有限公司(下稱聯(lián)交所)主板進行第二上市,并于12月8日正式開盤交易。
此次上市將使淡水河谷成為香港上市企業(yè)中最大規(guī)模的非金融業(yè)外資公司,同時催生第一支香港預托證券(Hong Kong Depositary Receipt,簡稱HDR)。
預托證券(DR),是指外國企業(yè)把部分股份交給存管機構(gòu)托管,再經(jīng)存管機構(gòu)發(fā)出票據(jù),并將票據(jù)在交易所買賣,好處是投資者能于本土市場買賣外國證券,降低直接投資海外市場的風險。對DR發(fā)行公司而言,并不涉及發(fā)行新股或配售舊股,上市主要是獲取上市地位,增加知名度,方便日后開拓當?shù)厥袌觥?br /> “目前我們有超過6成的收入來自亞洲,其中中國市場銷售額就占去年公司全部銷售額的37.6%。”淡水河谷財務總監(jiān)Guilherme Cavalcanti在發(fā)布會上說。他表示,該公司選擇在港上市是基于這一市場較為成熟、流動性高的特點,同時這一舉動將更好地回報亞洲投資者。
“公司短期內(nèi)沒有在港融資計劃,不排除未來在上海國際版上市的可能。”Guilherme Cavalcanti說。
2009年,淡水河谷銷售額為239.4億美元,超過60％收入來自亞洲。
此前,淡水河谷的普通股及A類優(yōu)先股已于巴西圣保羅交易所上市,并于美國紐約交易所以預托證券形式上市,并與法國巴黎的紐約泛歐證券交易所買賣。
淡水河谷香港上市的獨家保薦人、托管行以及過渡期受托經(jīng)紀人摩根大通的中國企業(yè)融資部聯(lián)席主管劉伯偉解釋說,根據(jù)巴西證券交易所規(guī)定,境外投資者意欲投資當?shù)刈C券,必須向監(jiān)管當局等相關(guān)部門注冊,因此以預托證券方式在港上市將使淡水河谷更加容易吸引亞洲投資者。
但聯(lián)交所上周曾提醒投資人,香港預托證券持有人并不具有股份持有人的權(quán)利,他們必須倚賴存管人代其行使權(quán)利。譬如說,預托證券持有人只可以指示存管人為其行使投票權(quán),而不能直接在股東會上投票。此外,存管人提供服務涉及的一切費用,也要由預托證券持有人承擔。
淡水河谷此次發(fā)行的普通預托證券(06210.HK)和A類預托證券(06230.HK)數(shù)量分別不超過2.59億份和3.93億份,每份HDR對應一股普通股或A類優(yōu)先股,而具體數(shù)量和定價則需要在12月7日確定。劉伯偉解釋說,該部分證券的來源主要為美國預托證券及巴西股票市場。
作為全球第二大礦企及最大的鐵礦石供應商,淡水河谷截至12月3日的市值為1758億美元。
責任編輯：lee
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