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　　12月22日消息  很難想象，沒有強大的制造業(yè)，我國如何完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程。“十二五”是我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，“制造業(yè)興則中國興，制造業(yè)強則中國強”。我們深信，制造業(yè)必將發(fā)揮其國民經(jīng)濟的“中軸核心”作用，引領(lǐng)和承載中國經(jīng)濟實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
　　從世界制造業(yè)發(fā)展歷史來看，一國的制造業(yè)重心總是從輕紡工業(yè)升級到原材料工業(yè)，進而升級到加工制造業(yè)。后起國的工業(yè)基本上遵循從進口依賴到進口替代，進而走向國際市場的發(fā)展路徑，其中產(chǎn)業(yè)政策起到了非常關(guān)鍵的引導(dǎo)推動作用。“中國制造升級”是歷史的必然。一批公司將順應(yīng)歷史規(guī)律脫穎而出，跨步發(fā)展，引領(lǐng)潮流。
　　投資者應(yīng)如何找到這些公司，分享“中國制造升級”呢？我們認為，目標(biāo)公司應(yīng)滿足四個條件：國家政策支持、市場潛力大、技術(shù)創(chuàng)新能力強、估值水平低。

　　政策驅(qū)動力
　　“"十二五"規(guī)劃建議”針對我國制造業(yè)“大而不強”的問題，明確指出了制造業(yè)未來發(fā)展方向：第一，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，重點領(lǐng)域有先進裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)，以及基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域。第二，培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，包括新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車行業(yè)。第三，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點是水電、核電、智能電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)、快速鐵路網(wǎng)、高速公路網(wǎng)等。第四，全面提高信息化水平，重點領(lǐng)域是“三網(wǎng)融合”、物聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
　　我們判斷，2011年財政投資將是保證經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的主要手段，因而也是制造業(yè)發(fā)展的重要推力。有兩個領(lǐng)域值得看好：
　　一是與節(jié)能環(huán)保相關(guān)的投資領(lǐng)域，如高鐵、核電、光伏、新能源汽車、化工新材料等行業(yè)；
　　二是與培養(yǎng)消費需求增長點相關(guān)的投資領(lǐng)域，如“三網(wǎng)融合”、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的光通信行業(yè)。

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