紫金礦業(yè)將發(fā)2.8億美元債券
2011年06月28日 9:58 1707次瀏覽 來(lái)源： 大眾證券報(bào) 分類(lèi)： 有色市場(chǎng)
紫金礦業(yè)（601899）今日公告，公司全資子公司紫金國(guó)際融資有限公司將于6月30日前后發(fā)行2.8億美元的美元債券。
據(jù)了解，紫金礦業(yè)下屬全資子公司紫金國(guó)際融資有限公司，已于6月24日就發(fā)售及銷(xiāo)售美元債券與中銀國(guó)際亞洲有限公司（作為獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人）及法國(guó)巴黎銀行香港分行（作為聯(lián)席經(jīng)辦人）簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該認(rèn)購(gòu)協(xié)議截止日預(yù)期為6月30日前后。目前，紫金國(guó)際融資已進(jìn)行發(fā)售美元債券，其發(fā)行本金金額總計(jì)為2.8億美元。
紫金礦業(yè)表示，美元債券期限為5年，于2016年到期。在債券存續(xù)期內(nèi)按固定年利率4.25厘計(jì)息，利息每半年于期末支付。美元債券的發(fā)行價(jià)將為美元債券本金額的99.276%。此外，安信國(guó)際證券（香港）有限公司亦被任命為有關(guān)美元債券發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。而此次發(fā)行的美元債券將不在任何證券交易所上市。
從募資目的上看，美元債券募集資金將用于紫金礦業(yè)全資子公司紫金銅業(yè)有限公司20萬(wàn)噸銅冶煉項(xiàng)目海外銅精礦采購(gòu)，以及該公司海外經(jīng)營(yíng)的其他資金需求。而上個(gè)月，紫金礦業(yè)剛剛斥資人民幣9350萬(wàn)元受讓閩西興杭持有的金藝銅業(yè)46.5%股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金藝銅業(yè)成為紫金礦業(yè)全資子公司。
有研究員指出，目前，該公司主力礦山紫金山礦已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，預(yù)計(jì)2011年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量在30噸，2012年增長(zhǎng)為31 噸。公司銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)公司2011年礦山銅產(chǎn)量在9萬(wàn)噸左右。未來(lái)幾年內(nèi)，公司銅礦產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)，其中上杭山預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有2-3 萬(wàn)噸的增量，多寶山增產(chǎn)1 萬(wàn)噸，到2012 年將逐步增長(zhǎng)到2-3萬(wàn)噸，阿舍勒銅礦2011 年銅精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)在3.3 萬(wàn)噸左右。
責(zé)任編輯：lee
如需了解更多信息，請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng)：fu-jin.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章，均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà)：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：“XXX（非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào)）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負(fù)，中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
