望領(lǐng)有色行情 淘金鋁公司金礦
2011年08月16日 11:16 13823次瀏覽 來(lái)源： 綜合媒體 分類： 有色市場(chǎng)
南山鋁業(yè):高成長(zhǎng)、低估值,軌交鋁材突破可期
一、2011年:產(chǎn)能釋放推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),毛利潤(rùn)增長(zhǎng)50.7%
二、22萬(wàn)噸軌道交通用材12年上量,14年達(dá)產(chǎn),技術(shù)突破和訂單存在超預(yù)期的可能
三、40萬(wàn)噸鋁板帶項(xiàng)目13年上量,鞏固國(guó)內(nèi)易拉罐料龍頭地位
四、盈利預(yù)測(cè)和評(píng)級(jí)
我們維持公司2011-2013年的EPS分別為0.61元、0.69元和0.94元的盈利預(yù)測(cè),按照7月14日的收盤價(jià)9.42元計(jì)算,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為15.4倍、13.7倍和10倍。公司具備高成長(zhǎng)、低估值的特征,且高端鋁材技術(shù)突破和訂單存在超預(yù)期的可能,我們維持公司"增持"的投資評(píng)級(jí)。
五:風(fēng)險(xiǎn)提示:
產(chǎn)能投放進(jìn)度以及盈利能力不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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