中鋁秘魯銅礦項目敲定香港IPO 今路演
2012年05月21日 9:55 1015次瀏覽 來源： 第一財經(jīng)日報 分類： 有色市場 作者： 曹開虎
香港監(jiān)管機構(gòu)5月17日批準了中鋁旗下子公司中鋁礦業(yè)公司的香港IPO計劃，該公司計劃籌資至多10億美元，并計劃于今天啟動發(fā)行前推介。
資金鏈較為緊張的中國鋁業(yè)公司（下稱“中鋁”）正在加速資本運營的工作。
外媒報道稱，香港監(jiān)管機構(gòu)5月17日批準了中鋁旗下子公司中鋁礦業(yè)公司的香港IPO計劃，該公司計劃籌資至多10億美元，并計劃于今天啟動發(fā)行前推介，以便估摸投資者興趣。
不過記者昨天致電中鋁宣傳部門，中鋁方面沒有對此進行評價。
中鋁礦業(yè)公司旗下核心資產(chǎn)是秘魯特羅莫克（Toromocho）銅礦。該礦是中鋁于2007年8月以8.6億美元收購了加拿大秘魯銅業(yè)公司獲得的。
按照中鋁方面的介紹，特羅莫克銅礦擁有銅當量金屬資源約1200萬噸，為全球擬開發(fā)建設(shè)的特大型銅礦之一，其銅資源相當于我國銅資源總量的19%。按保守開采率50%考慮，可生產(chǎn)出約600萬噸銅金屬，年產(chǎn)銅金屬規(guī)?？蛇_24.5萬噸。
2008年5月，中鋁公司與秘魯政府簽署了期權(quán)行使協(xié)議，正式獲得了對特羅莫克銅礦的開發(fā)權(quán)。根據(jù)可行性研究報告，項目建設(shè)投資費用約為 21.5億美元。截至2011年3月底，中鋁公司已為該項目開發(fā)投入約 5.485億美元。
2011年7月26日，中鋁獲得特羅莫克銅礦項目主體工程的施工許可，并計劃于2013年底前正式投產(chǎn)。
由于該項目需要投入巨大的資金開發(fā)，資金鏈較為緊張的中鋁計劃對該項目進行融資。由于鋁價低迷、成本提高，從2008年到2011年前三季度，中鋁的資產(chǎn)負債率分別為75.83%、78.70%、79.63%和80.66%，呈上升趨勢。
銅資產(chǎn)容易受到資本市場的追捧。另一家央企中國有色礦業(yè)有限公司最近正在緊鑼密鼓地將分拆的非洲銅礦資產(chǎn)在香港IPO。中國有色的銅礦資產(chǎn)可能比中國鋁業(yè)銅礦資產(chǎn)更早一些時間在香港上市。
中國有色計劃于5月21日舉行招股，不過由于股市低迷以及4月份以來國際銅價的大幅下滑，其籌資金額預(yù)期已經(jīng)從之前的5億美元左右降低到了3億美元左右。這將給中鋁秘魯銅礦項目的IPO帶來不利影響。
責任編輯： 四筆
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