紫金礦業(yè)收購(gòu)諾頓金田設(shè)金價(jià)“棄約線”
2012年08月03日 10:21 1164次瀏覽 來(lái)源: 上海證券報(bào) 分類(lèi): 有色市場(chǎng) 作者: 黃世瑾
紫金礦業(yè)海外擴(kuò)張?jiān)诖笱笾奕〉眯逻M(jìn)展。公司昨日發(fā)布公告稱(chēng),自開(kāi)始要約起,已獲得目標(biāo)公司諾頓金田約48.29%權(quán)益(包括要約前已擁有的16.98%權(quán)益)。同時(shí),按《收購(gòu)者陳述書(shū)》所定義,收購(gòu)人、紫金礦業(yè)全資子公司金宇香港已宣布豁免所有擊敗條件,本次要約成為無(wú)條件要約,并已按澳大利亞公司法向澳大利亞證券交易所及諾頓金田發(fā)出通知書(shū)。
資料顯示,諾頓金田年產(chǎn)黃金近5噸,2011財(cái)年凈利潤(rùn)2057.5萬(wàn)澳元。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?,將提升紫金礦業(yè)資源儲(chǔ)備,新增約57.47噸黃金儲(chǔ)備(按公司新增31.31%權(quán)益計(jì)算),增幅約5%。按要約收購(gòu)價(jià)每股0.25澳元計(jì)算,公司已為此付出了0.68億澳元,約合人民幣4億元。
由于自要約期首兩周內(nèi)(7月18日至8月1日)紫金礦業(yè)滿足了至少獲得諾頓金田45%股份的條件,因此該項(xiàng)收購(gòu)的最大障礙——擊敗條件第一條(在要約期結(jié)束時(shí)或之前,收購(gòu)者及其一致行動(dòng)人共持有不低于諾頓金田股票50.1%的有關(guān)權(quán)益)得以豁免。
根據(jù)《收購(gòu)者陳述書(shū)》,諾頓金田保證若要約已成為無(wú)條件,紫金礦業(yè)的提名人會(huì)被合法地委任為諾頓金田的董事,以及除紫金礦業(yè)的提名人及被紫金確認(rèn)的任何推薦董事外,所有諾頓金田的董事將離職。“我們很快就會(huì)更換現(xiàn)有的董事會(huì),并會(huì)隨之公告。”紫金礦業(yè)董秘鄭于強(qiáng)說(shuō)。
因此,雖然要約期將在近三周后的8月20日才終止,不過(guò)紫金礦業(yè)入主諾頓金田已無(wú)大礙。此前,紫金礦業(yè)7月14日曾發(fā)布公告稱(chēng),該要約收購(gòu)已得到澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)和北京市發(fā)改委的批準(zhǔn)。鄭于強(qiáng)表示,北京市發(fā)改委的批準(zhǔn)是國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)中分量最重的,“其他一些部門(mén)根據(jù)我們的理解就是一些手續(xù)上的完成,因此,通過(guò)他們的審核時(shí)我們沒(méi)有公告。”至于半路殺出的其他競(jìng)爭(zhēng)者,鄭于強(qiáng)置之一笑,“我們馬上就要控制董事會(huì),而收購(gòu)者是必須得到董事會(huì)的推薦才能通報(bào)給普通投資者。何況,如果他們有更好的條件,為什么不早提出來(lái)呢?”
盡管萬(wàn)事俱備,紫金礦業(yè)仍為自己準(zhǔn)備了一條后路。擊敗條件中規(guī)定,自公告日(5月31日)起,至公告日后6 個(gè)月,紐約商品交易所掛牌黃金的現(xiàn)貨價(jià)格在黃金交易的任何72 小時(shí)內(nèi)不低于每盎司1400澳元。換而言之,只要紐約現(xiàn)貨金價(jià)在此期間跌破每盎司1400澳元,紫金礦業(yè)即可放棄要約。目前,紐約現(xiàn)貨金價(jià)保持在每盎司1600美元的上方。
紫金礦業(yè)還在公告中稱(chēng),由于公司已獲得諾頓金田超逾45%權(quán)益,因而觸發(fā)此前約定的擔(dān)保票據(jù)債務(wù)貸款中有關(guān)控制權(quán)變更的條款,諾頓金田已于2012年8月1日公告其準(zhǔn)備動(dòng)用自有現(xiàn)金及金宇香港提供的3800萬(wàn)澳元無(wú)抵押貸款,以?xún)斶€其全部擔(dān)保票據(jù)債務(wù)貸款。
華泰聯(lián)合證券分析師王茜表示,紫金礦業(yè)的資源擴(kuò)張戰(zhàn)略似乎呈加快趨勢(shì),公司在海外擴(kuò)張、資源獲取上可謂走在行業(yè)前列。近年來(lái)在澳大利亞和吉爾吉斯斯坦的收購(gòu)表明公司的擴(kuò)張收購(gòu)正在穩(wěn)步進(jìn)行,未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展可期。
責(zé)任編輯:安子
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