中國鋁業(yè)擬增持寧電集團
2012年12月17日 8:46 2495次瀏覽 來源： 東方早報 分類： 有色市場
中國鋁業(yè)股份有限公司（中國鋁業(yè)，601600.SH；02600.HK）即將開始新一輪競買寧夏發(fā)電集團有限責任公司（以下簡稱“寧電集團”）股權(quán)。
12月14日晚間，中國鋁業(yè)發(fā)布公告稱，擬參與競買寧電集團23.66%的股權(quán)，并將在收購?fù)瓿珊螅媱潓庪娂瘓F增資20億元。
公告顯示，此次收購的股權(quán)來自華電國際電力股份有限公司（華電國際，600027）所持。11月30日，華電國際在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易掛牌出售上述股權(quán)，掛牌底價為13.62億元，掛牌時間為11月30日至12月28日。與此同時，華電國際還稱轉(zhuǎn)讓殼獲得2.8億元的收益。
資料顯示，寧電集團注冊資本為35.73億元，主要以火力發(fā)電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電三條產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，同時進行煤炭開采、風電設(shè)備制造、多晶硅及單晶硅生產(chǎn)等。2011年寧電集團實現(xiàn)營業(yè)收入22.48億元、凈利潤1.77億元；今年1至10月實現(xiàn)營業(yè)收入40.2億元、凈利潤5480.36萬元。以2011年12月31日為評估基準日，凈資產(chǎn)賬面值為42.1億元，評估值為49.19億元。
華電國際對潛在競標人圈定了相當嚴格的條件，主要包括：意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并持續(xù)合法經(jīng)營的經(jīng)營期不少于8年的企業(yè)法人，注冊資本不得低于50億元；截至2011年12月31日凈資產(chǎn)不少于50億元等等。
中國鋁業(yè)成為寧電集團股權(quán)的受讓方并不難猜測。根據(jù)今年3月7日寧夏回族自治區(qū)政府與中國鋁業(yè)簽署的合作框架協(xié)議，中國鋁業(yè)以增資擴股等方式對寧夏發(fā)電集團實施重組，成為寧夏發(fā)電集團第一大股東。重組完成后，中鋁鋁業(yè)將根據(jù)自治區(qū)政府的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，承擔目前由寧電集團負責的煤炭、電力、新能源、新材料、裝備制造等項目，并開發(fā)建設(shè)煤電鋁一體化項目。
今年8月11日、13日，中國鋁業(yè)已相繼與中投信托、中銀投資簽署協(xié)議，將收購上述兩方各自持有的寧電集團11.88%和23.42%的股權(quán)，對應(yīng)價格分別為6.75億元和13.5億元，至此中國鋁業(yè)以持股35.3%成為寧電集團第一大股東。如果通過此次收購，中國鋁業(yè)持股寧電集團的股權(quán)比例將升至58.96%，達到絕對控股。
中國鋁業(yè)本次增持增資寧電集團的資金，或來自定向增發(fā)。此前，中國鋁業(yè)80億元的非公開發(fā)行方案于本月7日獲得證監(jiān)會的審核通過，其中20億元用于補充流動資金。
責任編輯：lee
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