雅安地震三類股最受益 16股爆發(fā)在即
2013年04月22日 11:19 12142次瀏覽 來源： 中國(guó)證券網(wǎng) 分類： 有色市場(chǎng)
西南合成（000788）：吸收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 打造更高平臺(tái)
2010年公司重點(diǎn)產(chǎn)品維生素E、磺胺類原料藥、洛伐他汀原料藥價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下降,拖累公司2010年綜合毛利率由2009年的28%下降到24%。正在I期臨床的康普瑞丁磷酸二鈉市場(chǎng)前景廣闊。
收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)北醫(yī)醫(yī)藥,產(chǎn)業(yè)鏈向醫(yī)藥流通領(lǐng)域延伸
2010年10月公司再度啟動(dòng)定向增發(fā),收購(gòu)大股東所持有的北京北醫(yī)醫(yī)藥100%股權(quán),成為西南合成在醫(yī)藥物流及銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈方向上的重要拓展。北醫(yī)醫(yī)藥及其子公司葉開泰科技是北大國(guó)際醫(yī)院集團(tuán)重要的醫(yī)藥物流銷售平臺(tái),2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,275萬元。
成為方正集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)
公司控股股東為西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為方正集團(tuán)。西南合成作為方正集團(tuán)旗下唯一的醫(yī)藥制造業(yè)上市公司,是方正集團(tuán)醫(yī)藥板塊的產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)。股東北大醫(yī)院集團(tuán)下尚有較多醫(yī)療資產(chǎn)和醫(yī)院資產(chǎn),未來陸續(xù)注入可期。公立醫(yī)院改制也帶來醫(yī)院資產(chǎn)上市新契機(jī)。盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí):
我們預(yù)測(cè)公司2011年、2012年每股收益為0.31元、0.35元,2月16日14.57元收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2011年動(dòng)態(tài)市盈率47倍,短期估值偏高,長(zhǎng)期由于資產(chǎn)注入基本確定,未來作為產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)的前景廣闊,給予“增持”評(píng)級(jí)。（東吳證券 徐青）
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