天齊鋰業(yè)通過定增新方案 未來或完善產業(yè)鏈
2013年12月26日 9:4 1054次瀏覽 來源： 證券日報 分類： 有色市場
12月25日晚間，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布了2013年第四次臨時股東大會決議公告，大會審議通過了《關于修訂公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《公司非公開發(fā)行股票預案（二次修訂版）》、《公司非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂版）》、《關于洛克伍德收購并持有文菲爾德49%的權益對公司本次非公開發(fā)行不構成重大影響的議案》、《關于簽訂<附生效條件的收購文菲爾德（WindfieldHoldingsPtyLtd）44.36%權益的第二階段股權轉讓協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》、《關于公司<前次募集資金使用情況報告>的議案》、《未來三年（2013-2015年）分紅規(guī)劃》、《關于簽訂<盈利補償協(xié)議>的議案》等8項議案。
值得一提的是，上述8項議案均以高票通過，也顯示出投資者對公司修訂后的非公開發(fā)行股票方案的高度認可。
之前，12月10日，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票預案（二次修訂版）。修訂后的發(fā)行方案與原有方案的主要變化為：募集資金總額由原方案的不超過40億元變更為不超過33億元；股票發(fā)行數量由不超過1.7億股變更為不超過1.35億股；募集資金投向由收購文菲爾德65%權益以及天齊礦業(yè)100%股權變更為收購文菲爾德51%權益及天齊礦業(yè)100%股權。
同時，修訂后的發(fā)行方案對于業(yè)績提出了補償承諾，根據承諾，泰利森在2014年、2015年和2016年度的凈利潤預測數分別為40，300，623.32澳元、64，742，068.50澳元和99，889，946.67澳元。
此前，天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團與美國洛克伍德公司分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購協(xié)議》，該協(xié)議約定的交易實施完成后，天齊集團和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權益。另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時，洛克伍德授予天齊集團為期3年、以14倍于過去連續(xù)12個月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的價格投資洛克伍德鋰業(yè)（德國）公司20%-30%權益的期權。而天齊集團可自行決定指定天齊鋰業(yè)或天齊集團之全資子公司或天齊鋰業(yè)之全資子公司接受該期權。對此，天齊集團承諾優(yōu)先指定天齊鋰業(yè)或其子公司根據《期權協(xié)議》行使期權，且天齊鋰業(yè)或其子公司不需要向天齊集團支付任何對價。
方案修訂后，天齊鋰業(yè)使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權的收購，而收購65%權益和收購51%權益兩種情況下，每股收益的變化并不大。
此前，天齊集團先行收購泰利森是一次攔截性的競爭性收購，洛克伍德在競爭收購失敗的情況下，在天齊集團收購價格的基礎上再溢價購買文菲爾德權益，也從側面證明了泰利森的投資價值。
而文菲爾德的股東由財務投資者立德變更為產業(yè)投資者洛克伍德，或將有助于天齊鋰業(yè)學習和借鑒洛克伍德作為全球鋰行業(yè)巨頭的技術和行業(yè)經驗，提升天齊鋰業(yè)在鋰行業(yè)的擴展機會和能力。此外，洛克伍德為天齊集團（含天齊鋰業(yè)）提供洛克伍德鋰業(yè)（德國）有限公司20%-30%權益的期權，而天齊集團已承諾天齊鋰業(yè)享有行使上述期權的優(yōu)先權。據資料，該公司持有洛克伍德在歐洲和亞洲的全部鋰業(yè)務，主要生產經營丁基鋰等有機鋰產品，該等有機鋰業(yè)務屬于天齊鋰業(yè)下游產品，將有利于天齊鋰業(yè)的產品向下游拓展，未來將進一步完善天齊鋰業(yè)從上游礦山到下游各產品的產業(yè)鏈。
責任編輯：lee
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