整合提速 兩因素驅(qū)動稀土永磁景氣回升
2014年08月06日 10:41 6218次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 上市公司
整合提速 稀土行業(yè)迎政策蜜月期
早在今年年初，稀土行業(yè)大集團的整合預(yù)期就曾引發(fā)相關(guān)概念的炒作。當(dāng)時工信部會同有關(guān)部門在北京召開組建大型稀土企業(yè)集團專題會議，重點支持6家企業(yè)分別牽頭進(jìn)一步推進(jìn)兼并重組，組建大型稀土企業(yè)集團。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，稀土行業(yè)整合將圍繞包鋼稀土形成的北方稀土集團，以及兩大央企五礦、中鋁，三家地方企業(yè)廣晟有色、贛州稀土、廈門鎢業(yè)分別組建的區(qū)域性稀土集團，形成“1+5”的產(chǎn)業(yè)格局。
8月4日晚間，包鋼稀土發(fā)布公告稱，其控股股東組建的中國北方稀土（集團）公司方案獲得工信部備案；同日廈門鎢業(yè)也發(fā)布公告稱，組建稀土集團已獲工信部備案。
由此可見，在政策的推動下，今年稀土大集團組建的節(jié)奏明顯加快。就在6月底，中國鋼研科技集團有限公司、山東省經(jīng)濟和信息化委員會、中鋁旗下的中國稀有稀土有限公司簽署了《關(guān)于推動山東稀土企業(yè)整合意向書》，三家單位聯(lián)合組建“山東稀土集團”。此外，作為稀土生產(chǎn)大省，江西也已明確提出加快稀土集團組建的計劃，爭取在年內(nèi)完成組建國家級稀土企業(yè)集團。
除了整合的加速外，市場一直高度關(guān)注的收儲也有了新進(jìn)展。據(jù)媒體報道，今年稀土收儲工作已啟動，收儲數(shù)量和價格已經(jīng)確定。其中，收儲量與市場預(yù)期基本持平，收儲價格較市場價格有所上浮。據(jù)此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，收儲價格有望對低迷的稀土價格產(chǎn)生一定的刺激作用。
分析人士表示，無論是從稀土收儲正式啟動有望拉動整個稀土各類相關(guān)品種價格趨穩(wěn)，還是從稀土大集團整合的節(jié)奏加快來看，目前稀土行業(yè)都面臨一定的回暖，且依然處于政策蜜月期。再加上市場對新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資的邏輯正從原有的概念炒作逐步轉(zhuǎn)向中期的價值投資，而且新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，勢必將拉動高性能釹鐵硼等稀土永磁產(chǎn)品的需求，因而整個稀土永磁行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。
二級市場上，近兩年來，稀土永磁行業(yè)的PE估值相對于滬深300的溢價率整體不斷抬高，并不斷創(chuàng)出新高，行業(yè)的整體后續(xù)增長潛力較強。隨著短期市場反彈漸入佳境，預(yù)計稀土永磁概念股也將借市場走強而重回強勢格局。
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責(zé)任編輯：彭彭
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