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過去幾天，沉寂超一年之久的光伏板塊突然整體啟動，相關(guān)個股短線急漲，板塊指數(shù)也連連走強(qiáng)。對此，業(yè)內(nèi)人士向本報記者表示，今年“6·30”后超預(yù)期的行業(yè)表現(xiàn)疊加多項(xiàng)政策利好，以及相對較低的板塊估值，是引發(fā)此輪光伏股異動的幾大動因，但未來行情能否持續(xù)仍待觀察。

“最近這段時間，硅片、電池片、組件的利潤率都上升得很厲害。由搶裝引發(fā)的這輪供需緊張從‘6·30’開始就沒斷過，加上領(lǐng)跑者計劃的并網(wǎng)時點(diǎn)推遲到了‘9·30’，這也帶來一部分搶裝需求，使得光伏企業(yè)、尤其中游企業(yè)的整體利潤至今仍維持在一個不錯的水平。”全民光伏首席運(yùn)營官劉楊昨天對上證報記者說。

數(shù)據(jù)顯示，目前市場上光伏組件價格持續(xù)堅挺，多晶組件報2.8~2.9元/瓦、單晶組件報3~3.2元/瓦。一線組件企業(yè)訂單量飽滿，產(chǎn)品供不應(yīng)求。有人甚至認(rèn)為即使到年底組件價格仍會保持在這一水平。部分組件銷售則已對外放風(fēng)，月內(nèi)還將提高報價。

值得注意的是，近期有關(guān)方面針對光伏行業(yè)的政策也出現(xiàn)積極變化。據(jù)國土資源部網(wǎng)站消息，9月5日下午，國土資源部部長姜大明主持召開第19次部長辦公會議，審議并原則通過包括《關(guān)于促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展用地的意見(送審稿)》在內(nèi)的多項(xiàng)文件。據(jù)悉，這份送審稿對光伏用地的有關(guān)規(guī)定做了修改，可在一定條件下得到“松綁”。

此外，國家能源局綜合司近期下發(fā)了關(guān)于征求對《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的通知》意見的函，明確了可再生能源企業(yè)的稅費(fèi)減免政策。具體條件之一是光伏發(fā)電產(chǎn)品增值稅即征即退50%的政策，從2018年底延長到2020年底。

“在規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步的雙重推動下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到平價上網(wǎng)指日可待，行業(yè)利潤重心從組件和電站向上中游的多晶硅料、單晶硅片等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。”一位行業(yè)研究員如是說。

對此，劉楊認(rèn)為，平價上網(wǎng)到2019年肯定會實(shí)現(xiàn)，光伏電站收益也會越來越確定，行業(yè)的核心競爭力屆時會進(jìn)一步上升。同時，光伏制造企業(yè)、尤其上游的毛利率未來會回歸理性，但中游會如何還不好說。不管怎樣，光伏企業(yè)今年三季度前的收入肯定會比較好。

“短期看，行業(yè)并沒有事件性的基本面突變，但從中長期看，國家對環(huán)保的重視度越來越高，而新能源是改善環(huán)境的治本之策。隨著今年中央環(huán)保巡視力度加大，市場對相關(guān)行業(yè)的關(guān)注度上升，這可能是資本市場開始關(guān)注光伏板塊的一個原因。”光伏億家副總裁馬弋葳昨天在接受上證報記者采訪時說。

他表示，目前光伏行業(yè)的確有一些利好因素，首先是2017年新增裝機(jī)量超預(yù)期：從年初普遍預(yù)期的25-30吉瓦上升到目前的45-50吉瓦左右。這其中，上半年的搶裝和下半年的領(lǐng)跑者、扶貧，及市場預(yù)期中的年底自發(fā)自用分布式光伏搶裝，貢獻(xiàn)了主要力量。而上半年光伏新增裝機(jī)更超過火電，首次成為我國電力新增裝機(jī)中的第一大電源。

此前中電聯(lián)發(fā)布的7月份光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月單月并網(wǎng)量高達(dá)10.5吉瓦，再次大超市場預(yù)期。

“另一方面，分布式光伏用戶側(cè)的平價上網(wǎng)已在2016年實(shí)現(xiàn)，2018年即將實(shí)現(xiàn)‘分布式光伏+儲能電力’的平價上網(wǎng)。由此，光伏自2004年以來的第一個‘補(bǔ)貼大周期’將告終，下一步‘平價上網(wǎng)大周期’已開始。”馬弋葳表示，此輪光伏板塊出現(xiàn)普漲顯示有增量資金進(jìn)入，而從行業(yè)研究員的一致預(yù)期看，行業(yè)估值水平也較低。

不過，對未來走勢，他表示了謹(jǐn)慎樂觀。