產(chǎn)業(yè)化國產(chǎn)化提速 稀土品種迎可配置時(shí)間
2017年11月29日 8:57 6403次瀏覽 來源： 中國證券報(bào) 分類： 稀土
上周五，稀土相關(guān)概念集體爆發(fā)。截至當(dāng)天收盤，小金屬、稀土永磁指數(shù)分別上漲2.96%和2.65%，在全部概念指數(shù)漲幅中位居前兩位。
事實(shí)上，在面臨制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代大背景下，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點(diǎn)突破對象，產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化正在提速。
東方證券表示，從需求來看，新興領(lǐng)域?qū)ο⊥敛牧闲枨蠓€(wěn)步增長，其中釹鐵磁硼磁性材料是重點(diǎn)，下有新能源汽車到2020年有望給釹鐵硼帶阿里4500-7500噸增量空間。國家收儲有望成為稀土價(jià)格上漲的重要催化劑。
開源證券分析師李文靜指出，本輪稀土行業(yè)供不應(yīng)求的格局已經(jīng)確立，但歷史囤積的社會庫存持續(xù)壓低價(jià)格，在稀土打黑常態(tài)化和持續(xù)收儲的背景下，國內(nèi)供給端重塑，總量控制計(jì)劃限定稀土供應(yīng)，供應(yīng)面主要在于社會庫存的消耗。需求方面，下游各方面對于稀土的消費(fèi)量是增長的，尤其釹鐵硼行業(yè)發(fā)展快速，對稀土的消費(fèi)量也不斷提升，在社會庫存消耗逐漸完成后，受到強(qiáng)大的需求拉動，價(jià)格有望繼續(xù)上漲，看好稀土后續(xù)行情。
綜合來看，立足長周期，稀土價(jià)格仍處于歷史低位，而六大稀土集團(tuán)組建完畢有助于緩解產(chǎn)能過剩和黑稀土問題，同時(shí)稀土定價(jià)權(quán)得到加強(qiáng)。短周期來看，稀土環(huán)保核查趨嚴(yán)，打黑也進(jìn)入常態(tài)化，超計(jì)劃開采難度加大，有助于供給不斷收縮。
平安證券表示，稀土價(jià)值將不斷體現(xiàn)。建議首先關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈較為完善、生產(chǎn)配額較高的企業(yè)，如北方稀土、盛和資源；此外，下游永磁材料需求增長較快，且高端永磁產(chǎn)品擁有一定的技術(shù)門檻，深耕于此的磁材龍頭企業(yè)同樣值得關(guān)注，建議關(guān)注中科三環(huán)、寧波韻升。
責(zé)任編輯：周大偉
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