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銅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活不可缺少的原材料，也是重要的大宗國(guó)際貿(mào)易商品。中國(guó)銅工業(yè)在近幾十年間經(jīng)歷了從小到大、從弱到強(qiáng)、從落后到先進(jìn)的發(fā)展歷程，取得了輝煌的成就。“國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)的研究數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)銅用量為1340萬(wàn)噸，占全球總量的近50%，2017年全球銅用量約為2835萬(wàn)噸，過(guò)去10年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.5%。中國(guó)銅用量在過(guò)去十年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.4%，遠(yuǎn)超歐、美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，成為全球銅工業(yè)最重要的市場(chǎng)之一。”4月20日,在2019中國(guó)國(guó)際銅業(yè)市場(chǎng)與發(fā)展高峰論壇上，國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)亞太區(qū)總裁徐弘提到。2017年，歐洲和美洲兩大世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)銅用量（全銅消費(fèi)，包括精煉銅及再生銅）為480萬(wàn)噸和350萬(wàn)噸，分別占全球的17%和13%，10年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-2.6%和-3.3%。這兩個(gè)地區(qū)已步入后工業(yè)化時(shí)代，經(jīng)濟(jì)模式也已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵M(fèi)為主，銅需求強(qiáng)度也逐步減弱。2017年，印度和東南亞國(guó)家用銅量分別為127萬(wàn)噸和122萬(wàn)噸，10年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)4.1%和4.5%。這是全球范圍內(nèi)除中國(guó)外，銅用量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)，過(guò)去幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，但由于材料選擇趨向于非銅材料，所以銅用量增長(zhǎng)速度低于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。未來(lái)，這些國(guó)家和地區(qū)的銅用量也較難達(dá)到中國(guó)的水平。

我國(guó)用銅量連續(xù)10年上升

徐弘表示，過(guò)去10年間，我國(guó)銅用量一直處于上升過(guò)程。2007年中國(guó)銅用量約為658萬(wàn)噸，全球占比只有26%，但10年后的2017年，我國(guó)銅用量占比達(dá)到了47%。這個(gè)成就不僅僅是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化等終端驅(qū)動(dòng)因素拉動(dòng)的結(jié)果，銅冶煉、加工等上游企業(yè)的發(fā)展也為下游需求提供了有力保證。

國(guó)際銅協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年房屋建筑用銅量占我國(guó)總銅用量的22%（從用途維度來(lái)說(shuō)，包括住宅、商業(yè)工業(yè)用房，從產(chǎn)品維度講，包括電氣和非電氣部分，電氣部分包括電力電纜、布電線等電氣設(shè)備，非電氣部分包括諸如銅裝飾配件、中央空調(diào)銅管等）；電力基建用銅量占總量的20%（用途維度包括發(fā)電及輸、配電行業(yè)，產(chǎn)品維度包括電力電纜及變壓器等電氣設(shè)備）；家電及電子信息用銅量占總量的15%（包括普通家用電器、手機(jī)、電腦等）；交通運(yùn)輸用銅量占總量的13%（包括交通設(shè)備及輔助基礎(chǔ)設(shè)施。設(shè)備產(chǎn)品包括汽車、飛機(jī)、輪船等，輔助基建包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等）；空調(diào)及制冷、工業(yè)設(shè)備用銅量分別占總量的11%和10%（包括家用空調(diào)、冰箱、變壓器、電機(jī)產(chǎn)品等）。

工業(yè)化和城鎮(zhèn)化

驅(qū)動(dòng)我國(guó)用銅量增長(zhǎng)

“我們認(rèn)為，中國(guó)銅終端市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于市場(chǎng)規(guī)模、銅密度及市場(chǎng)份額，市場(chǎng)規(guī)模主要取決于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，銅密度（單位用銅量）主要取決于安全性、綠色發(fā)展以及能效；市場(chǎng)份額主要取決于材料選擇、人均生活水平的提高。”徐弘說(shuō)。在過(guò)去10年間，中國(guó)銅用量主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化拉動(dòng)的結(jié)果。國(guó)際銅協(xié)認(rèn)為，銅密度也逐漸成為拉動(dòng)銅用量的主要驅(qū)動(dòng)力之一。未來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸由粗放式轉(zhuǎn)變到以綠色、節(jié)能、減排、新能源發(fā)展為核心的新經(jīng)濟(jì)模式。銅因其低電阻、可回收的金屬特性，在這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程中仍舊為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)著自己的力量。

截至2019年3月，我國(guó)各項(xiàng)宏觀指標(biāo)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。GDP高于預(yù)期，PMI比2月上升1.3個(gè)百分點(diǎn)至50.5。3月PMI主要特點(diǎn)是生產(chǎn)活動(dòng)加快，內(nèi)需繼續(xù)改善。春節(jié)過(guò)后，制造業(yè)逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均升至6個(gè)月高點(diǎn)，其中生產(chǎn)指數(shù)為52.7%，高于上月3.2個(gè)百分點(diǎn)，新訂單指數(shù)為51.6%，高于上月1.0個(gè)百分點(diǎn)。連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)張加快，表明隨著國(guó)家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的簡(jiǎn)政減稅降費(fèi)政策逐步落地，供需兩端有所回暖，新動(dòng)能較快增長(zhǎng)，消費(fèi)品行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，都成為拉動(dòng)銅消費(fèi)的利好消息。

房地產(chǎn)方面，2018年投資仍舊保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在竣工面積上出現(xiàn)輕微下滑的趨勢(shì)。整體市場(chǎng)還是呈現(xiàn)健康、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在電力基建方面，2018年也實(shí)現(xiàn)了微幅增長(zhǎng)，主要投資來(lái)自于電網(wǎng)投資。自2015年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列配網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)改造的政策。電力電纜從2014年開始出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。這與國(guó)家出臺(tái)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等促進(jìn)行業(yè)向良性、健康方向發(fā)展的政策密不可分。同樣受到行業(yè)整合以及市場(chǎng)周期性因素影響的，還有家電和電子信息中的洗衣機(jī)產(chǎn)量、電腦產(chǎn)量及工業(yè)設(shè)備中的變壓器產(chǎn)量及工業(yè)交流電機(jī)產(chǎn)量。

在空調(diào)制冷方面，房間空調(diào)產(chǎn)量在經(jīng)過(guò)2017年高速增長(zhǎng)過(guò)后，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。國(guó)家近期出臺(tái)的高能效家電鼓勵(lì)政策或?qū)⒗瓌?dòng)新一輪的需求。規(guī)模保持高速增長(zhǎng)的就是交通運(yùn)輸里面的新能源汽車。早在2012年我國(guó)就推出新能源發(fā)展的規(guī)劃，2018年中國(guó)生產(chǎn)、制造新能源汽車130萬(wàn)輛，較去年有大幅增長(zhǎng)。盡管新能源汽車行業(yè)還處于發(fā)展初期，但這個(gè)趨勢(shì)使得我國(guó)向低排放、低能耗、綠色出行前進(jìn)了一大步。

銅密度將成為更重要的

銅需求量驅(qū)動(dòng)因素

徐弘認(rèn)為，由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的影響，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，規(guī)模對(duì)銅用量的拉動(dòng)作用不會(huì)再次高啟，但是密度或?qū)殂~用量增長(zhǎng)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

國(guó)際銅協(xié)在房屋建筑、房間空調(diào)、變壓器和中小型交流電機(jī)4個(gè)指標(biāo)體現(xiàn)密度增長(zhǎng)及其所帶來(lái)的銅用量方面進(jìn)行了研究。結(jié)果顯示，建筑方面，銅密度的增長(zhǎng)來(lái)自于行業(yè)及用戶對(duì)電器安全性及電能質(zhì)量不斷提高的要求，體現(xiàn)在銅在導(dǎo)體材料選擇的重要性以及對(duì)于大截面電纜需求的不斷增高，這些都拉動(dòng)了銅用量的提升。徐弘介紹說(shuō)：“根據(jù)我們的數(shù)據(jù)，2017年較2016年銅密度增長(zhǎng)4%，所帶來(lái)的銅用量約在7萬(wàn)噸。此外,能效的提升拉動(dòng)房間空調(diào)、配電變壓器和中小交流電機(jī)銅密度的增長(zhǎng)。國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年房間空調(diào)、變壓器和中小型交流電機(jī)較2016年能效提高了2%、2%及0.5%，增加銅用量分別為6000噸、8000噸、13000噸。2017年，以上4種產(chǎn)品由密度提升已經(jīng)帶來(lái)近10萬(wàn)噸銅用量，且這個(gè)數(shù)字僅僅由密度提升來(lái)的，與規(guī)模增長(zhǎng)沒(méi)有任何關(guān)系。2017年，中國(guó)銅用量較2016年增加6%，絕對(duì)值增長(zhǎng)約70萬(wàn)噸，其中約15%的增長(zhǎng)來(lái)自于密度增長(zhǎng)。”隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加趨向于綠色、節(jié)能、高效，銅密度將成為更加重要的拉動(dòng)銅需求量的驅(qū)動(dòng)因素。

積極開拓

銅在終端領(lǐng)域的新發(fā)展

國(guó)際銅協(xié)研究數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電力電纜、建筑導(dǎo)線、家用空調(diào)用銅管、變壓器、工業(yè)電機(jī)五種銅終端產(chǎn)品的銅市場(chǎng)份額都高于世界其他國(guó)家。

研究表明，人均生活水平提高和對(duì)材料的選擇，成為影響市場(chǎng)份額的主要因素，電能替代、生活舒適度、供電可靠性、電氣安全、電能質(zhì)量、智能化等因素推動(dòng)了單位面積的銅密度增長(zhǎng)。以汽車行業(yè)為例，當(dāng)前大多數(shù)內(nèi)燃機(jī)汽車用銅量不超過(guò)23公斤，但是混合電動(dòng)轎車用銅量約為40公斤，純電動(dòng)轎車用銅量為83公斤。國(guó)家電網(wǎng)能源研究院研究員曹子健表示，2018年中國(guó)電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷售105.3萬(wàn)輛，同比上升61.7%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年3月，全國(guó)充電設(shè)施超過(guò)92萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，設(shè)施規(guī)模充電站超過(guò)14萬(wàn)座、充電樁超過(guò)5000萬(wàn)個(gè)。這一結(jié)論預(yù)示銅的需求將隨著電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展而進(jìn)一步擴(kuò)大。

近幾年，數(shù)據(jù)中心發(fā)展步入快車道。2017年，智慧概念下的線纜行業(yè)電源線用銅量約5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約25%。其中數(shù)據(jù)中心電源線用銅量約1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58%。上海數(shù)據(jù)港投資有限公司副總裁兼數(shù)據(jù)中心首席架構(gòu)師王海峰表示，數(shù)據(jù)中心的材料基本為銅+鋼，但無(wú)論從成本還是占比比例來(lái)看，銅都占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著互聯(lián)網(wǎng)流量激增，云計(jì)算市場(chǎng)高速發(fā)展，未來(lái)三年中國(guó)IDC數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，可接近305億美元。

銅及銅合金材料在高速鐵路結(jié)構(gòu)材料的應(yīng)用中占有重要地位。中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)軌道交通電氣裝備專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉志剛表示，高鐵所需變壓器和電機(jī)中大量使用銅。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，到2020年我國(guó)鐵路總里程將達(dá)12萬(wàn)千米。到2025年，軌道交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源和可再生能源全球比重的不斷擴(kuò)大，也對(duì)銅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生利好。研究表明，可再生能源需要的銅量是傳統(tǒng)能源銅需求的數(shù)倍。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的汪萍表示，我國(guó)的發(fā)電量從2010年開始就位列世界第一，目前中國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量的占比快速增長(zhǎng)。

隨著技術(shù)發(fā)展以及國(guó)際間交流的進(jìn)一步加強(qiáng)，高銅市場(chǎng)份額產(chǎn)品也會(huì)面臨材料選擇的壓力。徐弘建議，銅工業(yè)應(yīng)該上、下游共同努力，保護(hù)我們的銅終端產(chǎn)品及其銅市場(chǎng)份額。中國(guó)是全球銅工業(yè)最重要的市場(chǎng)之一，特別是終端行業(yè)的發(fā)展，我們有必要給予銅終端應(yīng)用行業(yè)更多關(guān)注。中國(guó)進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于調(diào)整時(shí)期。“量”固然重要，但未來(lái)將是以“質(zhì)”為主的時(shí)代。同時(shí)，節(jié)能、綠色、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展也是未來(lái)工業(yè)發(fā)展的主題。中國(guó)銅工業(yè)上下游應(yīng)齊心協(xié)力，共同面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。