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7月份，鎳價(jià)整體偏強(qiáng)運(yùn)行，上漲6.6%，主要因?yàn)椴讳P鋼和新能源車需求較好、鎳鐵供需偏緊、倫鎳庫(kù)存持續(xù)下降。由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口窗口難以打開，庫(kù)存保持低位，而資金和有色金屬板塊的擾動(dòng)，加劇鎳價(jià)的波動(dòng)。滬鎳資金量整體相對(duì)平穩(wěn)，成交量有逐步下滑的趨勢(shì)。

鎳鐵進(jìn)口下降 供應(yīng)持續(xù)緊張

6月份，鎳礦進(jìn)口484萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。1~6月，鎳礦進(jìn)口1648萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33%。菲律賓鎳礦出口處于爬坡期，9月之前，出口量將繼續(xù)上行。目前國(guó)內(nèi)鎳鐵利潤(rùn)較高，產(chǎn)量提升，鎳礦供需均向好，庫(kù)存累積較緩，截至7月23日，我國(guó)主要港口鎳礦庫(kù)存566萬(wàn)噸，較6月份增長(zhǎng)56萬(wàn)噸，鎳礦累庫(kù)不及預(yù)期，價(jià)格再次抬升，鎳礦將持續(xù)供需雙增的局面，價(jià)格將保持高位。

印尼鎳鐵穩(wěn)步增長(zhǎng)，6月產(chǎn)量7.7萬(wàn)金屬噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，同比增長(zhǎng)66%；1~6月，鎳鐵產(chǎn)量為42.5萬(wàn)金屬噸，同比增長(zhǎng)68%。海外不銹鋼需求旺盛，但由于印尼不銹鋼產(chǎn)能受限，企業(yè)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，6月不銹鋼產(chǎn)量43萬(wàn)噸，環(huán)比下降2%，同比增長(zhǎng)115%；1~6月，不銹鋼產(chǎn)量234萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)119%。印尼鎳鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，不銹鋼產(chǎn)量保持，鎳鐵當(dāng)?shù)叵址€(wěn)，預(yù)計(jì)出口量將緩慢增長(zhǎng)。

海外不銹鋼需求旺盛，產(chǎn)量保持高位，導(dǎo)致我國(guó)鎳鐵進(jìn)口量較低。6月份，我國(guó)鎳鐵進(jìn)口27萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.3%，同比下降2.8%；1~6月，鎳鐵進(jìn)口186萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%。進(jìn)口分項(xiàng)來(lái)看，6月來(lái)自印尼的鎳鐵23萬(wàn)噸，環(huán)比下降12%，同比增長(zhǎng)10%；進(jìn)口自其他國(guó)家鎳鐵4.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比下降41%。

6月份，我國(guó)自印尼鎳鐵進(jìn)口量下降，主要因?yàn)閳?bào)關(guān)導(dǎo)致延遲，印尼鎳鐵出口量并未下降，7月隨著報(bào)關(guān)恢復(fù)，進(jìn)口量增長(zhǎng)會(huì)比較明顯。由于鎳礦供應(yīng)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鎳鐵企業(yè)利潤(rùn)較高，鎳鐵產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，成為彌補(bǔ)鎳鐵缺口的主要來(lái)源。由于300系不銹鋼排產(chǎn)增長(zhǎng)，鎳鐵緊張局面繼續(xù)。

鎳價(jià)持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)電解鎳產(chǎn)量提升，6月份，我國(guó)電解鎳產(chǎn)量1.43萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)15%，同比下降5.6%；1~6月，國(guó)內(nèi)電解鎳產(chǎn)量7.9萬(wàn)噸，同比下降8.9%。鎳價(jià)走強(qiáng)，7月份，電解鎳產(chǎn)量將保持高位。

6月份，我國(guó)精煉鎳進(jìn)口1.74萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.4%，同比增長(zhǎng)2.8%；1~6月，電解鎳進(jìn)口8.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42%。國(guó)內(nèi)水萃鎳進(jìn)口的恢復(fù)，導(dǎo)致電解鎳需求小幅下降，而硫酸鎳需求持續(xù)增長(zhǎng)，濕法中間品進(jìn)口增量較緩，鎳豆需求有所走弱，6月進(jìn)口量有所下降，但仍然保持高位，預(yù)計(jì)7月新能源車銷量繼續(xù)向好，進(jìn)口量將會(huì)增長(zhǎng)。

300系不銹鋼保持高產(chǎn)

新能源車?yán)^續(xù)走強(qiáng)

由于200系、400系不銹鋼利潤(rùn)較弱，300系利潤(rùn)較高，企業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)300系不銹鋼。6月份，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量小幅下降，而300系產(chǎn)量增長(zhǎng)，不銹鋼產(chǎn)量285萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比下降1.7%，300系產(chǎn)量152萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。1~6月，不銹鋼產(chǎn)量1683萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29%，其中，300系產(chǎn)量818萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，占比48%。

限產(chǎn)消息對(duì)不銹鋼產(chǎn)量影響較大，具有普碳鋼的企業(yè)，可以通過下降普碳鋼來(lái)完成指標(biāo)，影響相對(duì)有限，而對(duì)于只有不銹鋼的企業(yè)，可能主要減產(chǎn)200系、400系不銹鋼。對(duì)于限產(chǎn)，政策的嚴(yán)厲程度，以及企業(yè)的執(zhí)行程度，均有較大的不確定性，目前來(lái)看，限產(chǎn)對(duì)300系不銹鋼產(chǎn)量影響有限，預(yù)計(jì)7月產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

今年是全球新能源車市場(chǎng)暴發(fā)的一年，海外內(nèi)市場(chǎng)均快速發(fā)展。5月份，全球新能源車銷量44.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)206%，環(huán)比增長(zhǎng)13%；1~5月，全球新能源車銷量196萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)175%。6月我國(guó)新能源車銷量25.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)146%，環(huán)比增長(zhǎng)18%，1~6月新能源車銷量119萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220%。

隨著新能源車供應(yīng)鏈的完善，以及技術(shù)的進(jìn)步，車企成本逐步下降，特斯拉Model3價(jià)格再次下調(diào)1.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)其他車企將跟隨調(diào)價(jià)，新能源車價(jià)格的下降，將進(jìn)一步提升性價(jià)比，提升需求。芯片供應(yīng)逐步增長(zhǎng)，新能源車企“缺芯”的局面有所緩解，產(chǎn)能將提升，考慮到下半年的翹尾因素，預(yù)計(jì)7月新能源車銷量將繼續(xù)向好，全年銷量有望達(dá)到270萬(wàn)輛。

6月份，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量11.1GWh，同比增長(zhǎng)136%，環(huán)比增長(zhǎng)14%，其中，三元電池裝車量5.9GWh，同比增長(zhǎng)98%，環(huán)比增長(zhǎng)14%，占總裝車量比重53%，較5月持平。1~6月，動(dòng)力電池裝車量52.5GWh，同比增長(zhǎng)200%，三元電池裝車量30.2GWh，同比增長(zhǎng)139%，占總裝車比重58%。

目前磷酸鐵鋰成本具有一定優(yōu)勢(shì)，部分暢銷車型也考慮搭載磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)高端車?yán)^續(xù)采用三元電池路線，低端車采用磷酸鐵鋰電池路線，兩條路并行，國(guó)內(nèi)三元電池占比可能小幅下降。

6月份，我國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量2.27萬(wàn)金屬噸，同比增長(zhǎng)129%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%；1~6月，硫酸鎳產(chǎn)量12.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)119%。由于海內(nèi)外新能源車市場(chǎng)持續(xù)向好，特別是海外對(duì)高鎳三元電池需求的走強(qiáng)，硫酸鎳需求旺盛，產(chǎn)量將持續(xù)走高。6月份，我國(guó)鎳濕法中間品進(jìn)口量3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)34%，同比增長(zhǎng)12%；1~6月進(jìn)口15.8萬(wàn)噸，折合金屬量約2.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26%，主要因?yàn)榱η跐穹óa(chǎn)品回流國(guó)內(nèi)。

濕法項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡時(shí)間較長(zhǎng)，力勤項(xiàng)目產(chǎn)量增長(zhǎng)較緩，濕法進(jìn)口量緩慢增長(zhǎng)，根據(jù)協(xié)議，青山高冰鎳10月開始供應(yīng)，目前電解鎳與鎳鐵價(jià)差在6000元/金屬噸，難以覆蓋鎳鐵到高冰鎳的成本，前期可能更多是小規(guī)模供應(yīng)，增量相對(duì)有限，只有較高的價(jià)差才能驅(qū)動(dòng)企業(yè)大規(guī)模商運(yùn)，今年硫酸鎳對(duì)鎳豆的需求將保持高位，鎳豆去庫(kù)存將持續(xù)全年。

不銹鋼和新能源車市場(chǎng)繼續(xù)向好，印尼鎳鐵增產(chǎn)較慢，倫鎳庫(kù)存持續(xù)下降，倫鎳現(xiàn)貨也從貼水逐步轉(zhuǎn)向升水狀態(tài)。由于外盤較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)電解鎳進(jìn)口增量有限，庫(kù)存將繼續(xù)保持低位，俄鎳保持升水。鎳豆需求較強(qiáng)，但流動(dòng)性較差，庫(kù)存比較低，由于缺少庫(kù)存的緩沖，企業(yè)需要持續(xù)的進(jìn)口，主要通過外盤交割篩選鎳豆，所以鎳豆現(xiàn)貨升貼水，基本在進(jìn)口窗口打開的位置附近波動(dòng)。

目前300系不銹鋼供需均較強(qiáng)，企業(yè)以交付訂單為主，流入到現(xiàn)貨市場(chǎng)的資源較少，而倉(cāng)單交庫(kù)量雖然較多，但下游買盤也較強(qiáng)，庫(kù)存波動(dòng)較大，倉(cāng)單增量較為有限。9~10月為不銹鋼傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)8月下旬需求將開始啟動(dòng)，而不銹鋼價(jià)處于歷史高位，下游存在畏高情緒，預(yù)計(jì)不銹鋼將保持低庫(kù)存。