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1855年巴黎國(guó)際博覽會(huì)上,珠寶展區(qū)內(nèi)放著一小塊鋁，標(biāo)簽上寫(xiě)道：“來(lái)自粘土的白銀”。彼時(shí)，鋁作為“貴族金屬”，只有皇宮貴族才用得起。隨著煉鋁技術(shù)的提高，金屬鋁在工業(yè)化的規(guī)模生產(chǎn)中走出深宮，成為大眾消費(fèi)品。

目前，主流煉鋁方法為電解鋁。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)2020年全年電解鋁總產(chǎn)量為3708萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量約57%。在電解鋁行業(yè)滾滾向前發(fā)展時(shí)，也衍生出許多支流產(chǎn)業(yè)。

索通發(fā)展的財(cái)富密碼就暗藏在電解鋁工業(yè)的支流產(chǎn)業(yè)預(yù)焙陽(yáng)極中。在市場(chǎng)的沖刷下，這條小支流茁壯成長(zhǎng)為獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)每年出口預(yù)焙陽(yáng)極在100萬(wàn)噸以上，是全球最大的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)基地和出口國(guó)，產(chǎn)品不僅供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還大量銷(xiāo)往國(guó)外。

預(yù)焙陽(yáng)極是生產(chǎn)電解鋁的必需品，因此全球許多電解鋁廠配套建有預(yù)焙陽(yáng)極廠，實(shí)現(xiàn)自給自足，例如中國(guó)鋁業(yè)現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能所需陽(yáng)極基本自給。部分鋁廠由于未配套建有預(yù)焙陽(yáng)極廠、自備預(yù)焙陽(yáng)極廠產(chǎn)能不足或技術(shù)落后、由于成本因素不得不關(guān)閉鋁廠配套，傾向于采用外購(gòu)的方式來(lái)解決預(yù)焙陽(yáng)極的供給。

索通發(fā)展瞄準(zhǔn)的就是鋁企外購(gòu)預(yù)焙陽(yáng)極的市場(chǎng)，在“百家飯”的養(yǎng)育下，一步步發(fā)展為商用預(yù)焙陽(yáng)極的龍頭企業(yè)。

搭上電解鋁產(chǎn)業(yè)的快車(chē)

作為電解鋁工業(yè)的重要消耗材料，預(yù)焙陽(yáng)極在電解鋁生產(chǎn)過(guò)程中具備較強(qiáng)的不可替代性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每生產(chǎn)1噸電解鋁，平均需消耗0.45-0.5噸的預(yù)焙陽(yáng)極，預(yù)焙陽(yáng)極的單位成本約占電解鋁生產(chǎn)總成本的13%。

從2010到2020年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量從1565萬(wàn)噸增長(zhǎng)到3708萬(wàn)噸，產(chǎn)量翻倍不止。盡管中國(guó)電解鋁產(chǎn)量從2016年開(kāi)始漲速放緩，但索通發(fā)展在電解鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的列車(chē)上蓄勢(shì)已久。

2017年7月，索通發(fā)展攜帶86萬(wàn)噸產(chǎn)能登陸上交所主板，成為預(yù)焙陽(yáng)極領(lǐng)域唯一一家上市公司。上市后，公司以產(chǎn)能規(guī)模30.84%的年均復(fù)合增速快速擴(kuò)張，目前擁有山東德州、山東濱州、甘肅嘉峪關(guān)、重慶綦江、云南曲靖等六個(gè)生產(chǎn)基地，合計(jì)擁有252萬(wàn)噸/年的預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能，約186.5萬(wàn)噸/年的權(quán)益產(chǎn)能。如果加上在建產(chǎn)能和簽字產(chǎn)能，索通發(fā)展的產(chǎn)能將達(dá)到317萬(wàn)噸，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

索通發(fā)展在營(yíng)收方面整體上呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017-2020年期間，公司在研發(fā)方面的投入也呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)。作為持續(xù)投入研發(fā)的回報(bào)，截至2020年12月，索通發(fā)展獲得124項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，主持、參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)，主持、參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)。

不過(guò)，值得注意的是，從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，公司預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品具有“料重工輕”的特點(diǎn)，原材料成本占比達(dá)到75%，其中石油焦（包含生焦和煅后焦）占生產(chǎn)成本的比例在55%以上。根據(jù)索通發(fā)展企業(yè)披露的生產(chǎn)成本進(jìn)行測(cè)算，每生產(chǎn)1噸的預(yù)焙陽(yáng)極估計(jì)需要1.1噸石油焦和0.16噸煤瀝青。因此原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)有較大影響。

為了將原材料價(jià)格波動(dòng)影響降到最低，索通發(fā)展利用生產(chǎn)與貿(mào)易（現(xiàn)貨）聯(lián)動(dòng)、現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的方法來(lái)平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，同時(shí)，索通發(fā)展采用了集中采購(gòu)壓低成本。索通發(fā)展曾表示，未來(lái)公司石油焦采購(gòu)量達(dá)500-550萬(wàn)噸，占我國(guó)炭素石油焦總產(chǎn)量的25%。如此大批量的采購(gòu)，有利于提高企業(yè)的議價(jià)能力。

聯(lián)姻下游優(yōu)質(zhì)鋁企

在規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的加持下，索通發(fā)展在戰(zhàn)略布局上有更強(qiáng)的主動(dòng)權(quán)。2013年開(kāi)始，公司憑借其自身專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)能力以及綜合成本優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始嘗試和鋁廠合資建設(shè)預(yù)焙陽(yáng)極廠的模式，實(shí)現(xiàn)下游綁定式的規(guī)模擴(kuò)張。

具體來(lái)看，索通發(fā)展在山東布局的產(chǎn)能除本部以外，還與馬來(lái)西亞齊力集團(tuán)，山東魏橋和山東創(chuàng)新合資建有索通齊力、山東創(chuàng)新炭材料兩個(gè)生產(chǎn)基地。三個(gè)生產(chǎn)基地合計(jì)產(chǎn)能117萬(wàn)噸，其中30萬(wàn)噸的預(yù)焙陽(yáng)極主要供應(yīng)齊力集團(tuán)，60萬(wàn)噸產(chǎn)能主要供應(yīng)山東魏橋和山東創(chuàng)新，滿足其鋁廠日常生產(chǎn)。

通過(guò)采取與下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)合資建廠模式，不僅能夠有效籌資并成功實(shí)現(xiàn)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能擴(kuò)張，而且能夠在投資階段解決市場(chǎng)問(wèn)題，最重要的是，它將索通發(fā)展和優(yōu)質(zhì)鋁企深度綁定，并獲得難以替代的親密合作關(guān)系，為企業(yè)發(fā)展構(gòu)筑深深的護(hù)城河。

索通發(fā)展與鋁廠“聯(lián)姻”的模式在重慶生產(chǎn)基地、云南生產(chǎn)基地、嘉峪關(guān)生產(chǎn)基地中均有體現(xiàn)。索通發(fā)展和重慶旗能電鋁合資成立重慶錦旗碳素，該生產(chǎn)基地的產(chǎn)能規(guī)模為16萬(wàn)噸；公司與云鋁股份合資建設(shè)云南索通云鋁炭材料公司，90萬(wàn)噸產(chǎn)能一期項(xiàng)目于2021年6月底正式投產(chǎn)；公司與酒鋼集團(tuán)合資建設(shè)兩個(gè)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)基地，分別為嘉峪關(guān)索通和嘉峪關(guān)炭材料，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到59萬(wàn)噸。

值得一提的是，“聯(lián)姻”并不是雙方關(guān)系的終點(diǎn)。索通發(fā)展曾表示，通過(guò)與重慶旗能電鋁合資建廠的戰(zhàn)略合作，一方面鎖定重慶下游電解鋁客戶(hù)，另一方面為公司繼續(xù)拓展西南地區(qū)的下游客戶(hù)奠定良好基礎(chǔ)。

“北鋁南移”“雙碳政策”帶來(lái)新機(jī)遇

作為電解鋁產(chǎn)業(yè)的分支產(chǎn)業(yè)，預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)業(yè)天花板已經(jīng)很明顯。2017年國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革限制了電解鋁產(chǎn)能上限為4500萬(wàn)噸/年，在碳中和政策背景下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將繼續(xù)嚴(yán)格控制在該范圍內(nèi)。按1噸電解鋁需要消耗0.49噸預(yù)焙陽(yáng)極測(cè)算，國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極的需求量天花板大約是2205萬(wàn)噸/年。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月份國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極總產(chǎn)量約為1049萬(wàn)噸，其中出口量約占80萬(wàn)噸。據(jù)此計(jì)算，國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)噸/年，行業(yè)即將進(jìn)入存量市場(chǎng)。

然而，在“北鋁南移”和“雙碳政策”的攪動(dòng)下，預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行變革。這為索通發(fā)展帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

電解鋁產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)能區(qū)有顯著的聚集特征。氧化鋁和電力是電解鋁最主要的成本分項(xiàng)，以山東省電解鋁為例，2020年電力占電解鋁成本為35%。這導(dǎo)致電解鋁行業(yè)傾向聚集在能源價(jià)格較低的區(qū)域。

目前，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能正發(fā)生第三次大規(guī)模的區(qū)域轉(zhuǎn)移。電解鋁行業(yè)“北鋁南移”趨勢(shì)已定，對(duì)應(yīng)的預(yù)焙陽(yáng)極廠有望向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)焙陽(yáng)極廠在順應(yīng)“北鋁南移”向南遷徙的過(guò)程中，許多原鋁廠配套的陽(yáng)極產(chǎn)能和中小規(guī)模落后產(chǎn)能將陸續(xù)出清，行業(yè)整合加速。

國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極將成為主流，大型預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額也會(huì)隨著鋁行業(yè)的快速發(fā)展而迅速提高。預(yù)焙陽(yáng)極淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)重新洗牌的過(guò)程，對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極龍頭索通發(fā)展來(lái)說(shuō)，這是拓展市場(chǎng)和收編落后產(chǎn)能的時(shí)機(jī)。

在“碳中和”的背景下，電解鋁行業(yè)也面臨強(qiáng)勁的減碳需求。索通發(fā)展圍繞客戶(hù)減碳需求，推動(dòng)“產(chǎn)品+服務(wù)”的業(yè)務(wù)升級(jí)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。公司生產(chǎn)的高端預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品具有較好的均質(zhì)性和掉渣率。目前公司的高端預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品可以節(jié)約用電200-400度，有效降低鋁廠碳排放水平。

另外，公司在提供陽(yáng)極產(chǎn)品的同時(shí)，還推出“電解槽減碳節(jié)能綜合服務(wù)解決方案”。公司憑借其長(zhǎng)期累積的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，充分挖掘電解槽各個(gè)部位減碳節(jié)能潛力，將根據(jù)鋁廠電解槽的不同情況供應(yīng)個(gè)性化的產(chǎn)品和提供電解槽組裝、減碳節(jié)能優(yōu)化等方案。（財(cái)經(jīng)網(wǎng)）