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【2021盤點】揚帆起航 蓄力前行——2021年中國稀土行業(yè)發(fā)展回顧

2021年1月15日，工信部公開征求對《稀土管理條例（征求意見稿）》的意見；同年12月23日，中國稀土集團有限公司正式成立。年初年末的兩件大事，已悄然為我國稀土行業(yè)定下了主基調。

素有“工業(yè)維生素”之稱的稀土，在政策的推動下，站上了時代的風口。不論是新能源汽車，還是風力發(fā)電，都離不開稀土的應用。疊加我國提出碳中和這一遠景目標，稀土行業(yè)再次強勢崛起，迎來新一輪曙光。這不僅需要政策的扶持和體制機制的保障，還需要思想觀念的轉變、商業(yè)模式的創(chuàng)新與技術的進步，而這都成為了2021年中國稀土行業(yè)的重要落腳點，也是稀土發(fā)展史上遒勁有力的落筆。

政策引導 供需格局發(fā)生轉變

回望2021年的稀土市場，會發(fā)現(xiàn)供需格局已經(jīng)發(fā)生了改變。近10年來，政策一直在為稀土行業(yè)保駕護航，稀土行業(yè)陸續(xù)走出了三波行情。

2010年-2011年，金融危機后經(jīng)濟逐漸復蘇，我國首次單獨針對稀土產(chǎn)業(yè)出臺指導意見，同時將稀土上升到國家戰(zhàn)略儲備高度。由于我國“自上而下”的稀土開采指令性計劃、出口配額、行業(yè)準入及環(huán)保等政策控制力度持續(xù)強化，市場供給急速縮減，稀土價格一路飆升至歷史最高點。氧化鐠釹、氧化鋱一路沖高至125萬元/噸、2035萬元/噸。

2013年-2014年，工信部組織開展“稀土打黑”專項行動，著重打擊非法稀土生產(chǎn)背后的黑色利益鏈。2012年以來，稀土價格因黑稀土泛濫而持續(xù)下跌，黑稀土產(chǎn)業(yè)既嚴重影響了市場秩序，又加重了稀土資源的破壞和流失。隨著國內分離冶煉廠逐步停產(chǎn)及聯(lián)合整治的推動，稀土價格再次上揚，氧化鐠釹、氧化鋱分別上漲至36萬元/噸和410萬元/噸的高點，漲幅分別為42.1%、60.8%。

2017年-2018年，稀土打黑持續(xù)深入，伴隨3次收儲，政策不斷的收緊，帶動了稀土市場的又一輪上漲。而此番漲價，更多的是供給的推動，而非需求的拉漲，行業(yè)發(fā)展及價格走勢仍對國家政策的依賴性較大。

從2020年開始，新能源汽車和風力發(fā)電逐步走進大眾視野，新增需求的出現(xiàn)，使稀土市場的供需格局悄然重塑。今年以來，稀土行業(yè)迎來第四波上漲行情，此次上漲主要是下游需求旺盛，稀土材料存在明確需求增量，疊加2021年1月15日，工信部出臺《稀土管理條例（征求意見稿）》，供給剛性作用開始顯現(xiàn)，稀土供需結構不斷優(yōu)化，價值有望重估。

當前，稀土價格節(jié)節(jié)攀升。綜合數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠價格上漲82.64%，氧化釹價格上漲21.55%；氧化鏑價格上漲33.85%，氧化鋱價格上漲10.96%。在“雙碳”目標提出后，新的經(jīng)濟結構也為稀土行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。碳中和形勢下不斷發(fā)展壯大的新材料、新能源汽車、高效電機等綠色環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，以及能源轉型下光伏、風電等新能源加快建設，將打開產(chǎn)業(yè)鏈上游稀土、鋰、鈷、鎳等金屬的成長空間，從需求端做“加法”，徹底帶動稀土行業(yè)的崛起。

從下游需求來看，新能源汽車的飛速發(fā)展，快速拉動了稀土材料，特別是高性能釹鐵硼需求增長，進一步帶動了稀土價格的穩(wěn)步提升。輕稀土（以鐠釹為代表）價格創(chuàng)10年內新高，截至12月7日，氧化鐠、氧化釹價格年內上漲144%、70%至88萬元/噸、86.5萬元/噸；中重稀土（以鏑鋱為代表）價格也達到相對歷史高位，氧化鏑、氧化鋱價格年內上漲52%、55%至293.5萬元/噸、1120萬元/噸。

數(shù)據(jù)表明，目前稀土行業(yè)在新能源領域的應用占比與近5年的鋰在新能源領域應用占比極為相似，為10%-15%左右，且持續(xù)性和確定性較強，有了長期的發(fā)展邏輯，受益下游的強勁需求，稀土有望復刻能源金屬的發(fā)展邏輯，價格將進一步上漲。

值得注意的是，“雙碳”周期下，新能源產(chǎn)業(yè)奠定了稀土市場未來需求高增長的基礎。在市場需求、原材料供應、政策法規(guī)等因素影響下，中國的稀土市場空間有望充分打開。從市場需求方面看，國內的碳中和、碳達峰目標大大提升了下游市場對稀土的需求；從原材料供應方面看，我國豐富的稀土資源能夠為稀土廠商提供穩(wěn)定、價格相對合理的原料供給；從政策法規(guī)來看，2021年1月，工信部在《稀土管理條例（征求意見稿）》中提出，國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理，實行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，并首次明確對違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例；同年5月，國務院發(fā)布《國務院2021年度立法工作計劃的通知》明確，由工信部負責起草《稀土管理條例》，這是稀土行業(yè)的首次立法，也表明了國家對稀土產(chǎn)業(yè)空前的重視程度。

讓稀土變“稀”成為共識

目前，我國在稀土資源端、冶煉分離端和應用端均居主導地位，掌握稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略優(yōu)勢。隨著我國稀土行業(yè)結束政策驅動時代，成功轉向供需優(yōu)化后的基本面驅動時代后，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)增長的需求，拉動稀土價格穩(wěn)中有進。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈包括上游稀土資源開采，中游稀土材料制備和下游應用三個環(huán)節(jié)。在過去多年發(fā)展中，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈逐漸由美日轉移至中國。2000年以前，稀土礦產(chǎn)能、冶煉分離能力、稀土永磁材料制備能力普遍集中于美、日、歐，而后隨著中國采礦產(chǎn)能快速釋放、冶煉分離工藝逐步改進以及資源稟賦高、人工成本低等多重優(yōu)勢，海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈競爭力逐步減弱，此后絕大部分稀土產(chǎn)物均由中國企業(yè)供應。

眾所周知，我國稀土礦藏豐富，占據(jù)四個世界第一：儲量第一、產(chǎn)量第一、出口量第一和消費量第一。盡管我國擁有稀土資源的優(yōu)勢地位，但私采、盜挖、走私現(xiàn)象屢禁不止，加上行業(yè)惡性競爭，導致稀土低價外銷現(xiàn)象明顯。例如，過去10年里，我國最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)北方稀土銷售毛利率不斷下降，從2011年最高72.8%，下降到2021年三季度的20.28%。

2021年3月，工信部部長肖亞慶說：“中國稀土沒賣出‘稀’的價格，賣出了‘土’的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。”

相關數(shù)據(jù)顯示，我國稀土儲量在十幾年前接近全球總量的90%，現(xiàn)在卻只剩不到50%了。國土資源部數(shù)據(jù)顯示，到2020年，我國現(xiàn)代化所需的45種主要礦產(chǎn)資源中，能保證需求的只有6種，且按照目前的開采出口規(guī)模來看，再過30-50年，我國將從鎢、銻、稀土礦的資源大國變成小國。雖然我國掌握著頂尖的稀土提煉技術，但是如果不注意稀土的出口和分配問題，也將成為制約我國經(jīng)濟發(fā)展的關鍵問題。

回過頭看，我國稀土行業(yè)在1985-2004年為稀土產(chǎn)能盲目擴張階段，20年間，出口量提升了593%，而價格下跌了21%；2005-2010年為出口管控階段，2010年，稀土年出口量較2005年下降0.6萬噸/年，出口均價較2005年提升了210%；2011-2014年為行業(yè)整治階段，強制管控導致稀土價格暴漲帶來更嚴重的走私；2015年至今為稀土供需缺口擴大階段，2020年出口量同比下降23%，2018-2020年，出口價平穩(wěn)保持在1萬美元/噸。由此可見，稀土行業(yè)必須推進規(guī)范化管理，才能使行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

2021年6月11日，國務院在立法工作計劃中將《稀土管理條例》列入2021年擬制定、修訂的行政法規(guī)；2021年7月8日，工信部副部長王江平在工業(yè)和信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會議中表示將盡快推動《稀土管理條例》出臺。

《稀土管理條例》的出臺將奠定稀土行業(yè)的良性發(fā)展之路。工信部發(fā)布征求意見稿明確，稀土管理職責分工，稀土開采、冶煉分離投資項目核準制度，稀土開采和冶煉分離總量指標管理制度等，并強調加強稀土的全產(chǎn)業(yè)鏈管理，強化監(jiān)督管理。規(guī)范的目的，就是為了讓市場在配置資源中起決定性作用，讓政府在維持市場秩序中發(fā)揮好作用，將該放的放開，該管的要管住。在實現(xiàn)環(huán)境保護的基礎上提高資源綜合利用率，繼續(xù)進行科技創(chuàng)新，制造更高水平的稀土產(chǎn)品，進一步推動稀土的可持續(xù)發(fā)展，讓稀土賣出“稀”的價格。

《稀土管理條例》的加速出臺，一方面將會令稀土行業(yè)有法可依，促使稀土產(chǎn)業(yè)鏈走上良性循環(huán)發(fā)展的道路；另一方面，體現(xiàn)了我國嚴控稀土供給秩序、力挺作為重要戰(zhàn)略資源的稀土，賣出“稀”的價格的決心，未來稀土供給彈性可能會進一步受限。

這一系列舉措的落地和實施，都將意味著中國稀土產(chǎn)業(yè)將進入全方位升級的新時期。

資源整合重塑戰(zhàn)略布局

2021年是國企改革三年行動的攻堅之年，央企重組整合駛入快車道，重組整合加速推進。

在稀土產(chǎn)業(yè)方面，我國作為全球最大的稀土生產(chǎn)國、出口國、消費國，擁有稀土資源與市場兩大優(yōu)勢地位，但由于國內稀土產(chǎn)業(yè)高度分散化，企業(yè)之間相互競爭較為激烈，競相降價出口的現(xiàn)象較為普遍，嚴重削弱了我國稀土產(chǎn)業(yè)在全球供應鏈中的地位，導致我國一直沒有取得相應的稀土定價權。

國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗曾表示，推進中央企業(yè)重組整合是加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結構調整的重要舉措，對于維護產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈穩(wěn)定，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)有著重要意義。

2021年12月，中國稀土集團有限公司正式成立，這一重要決策的落地，有望增強中國稀土在國際市場競爭力、議價能力上的優(yōu)勢。

通過進一步整合稀土產(chǎn)業(yè)，可以在提高產(chǎn)業(yè)集中度的同時，規(guī)范國內稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國內稀土產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，從而推動中國稀土產(chǎn)業(yè)不僅在數(shù)量上，而且在綜合競爭實力上都能處于全球重要地位，真正實現(xiàn)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位。

相關數(shù)據(jù)顯示，戰(zhàn)略重組之后，中國稀土集團在輕型稀土和稀土冶煉分離方面約占全國份額的30%，中重型稀土占比接近70%，處于絕對優(yōu)勢。業(yè)內人士表示，根據(jù)整合的幾家稀土企業(yè)的資源稟賦來看，中國稀土集團主要側重于中重型稀土，將與側重于輕稀土的中國北方稀土集團形成南北雙雄的格局，至此，我國既可以減少戰(zhàn)略資源浪費或者分配不均，也可以實現(xiàn)國家利益最大化。

業(yè)內人士表示，此次組建中國稀土集團將對中國稀土行業(yè)的整體競爭力產(chǎn)生積極影響：一是借助行業(yè)龍頭優(yōu)勢企業(yè)的組建，迅速提升產(chǎn)業(yè)集中度，助力稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序競爭發(fā)展，減少或消除國內同行惡意競爭內耗，進而在整體上提升中國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力；二是通過將分散化的稀土資源、資產(chǎn)進行有機整合，可以形成1+1>2的整合效果，譬如可以更加集中且有效地安排研發(fā)投入，從而更快在產(chǎn)業(yè)關鍵技術上取得重大突破，進而增強中國稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術競爭力，并推動整個產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

有專家表示，對于產(chǎn)業(yè)的重組，不能一開始就只從政治層面進行考量。企業(yè)或產(chǎn)業(yè)的重組如果沒有經(jīng)濟需求，僅依靠人為重組，最終是要失敗的。中國稀土資產(chǎn)的重組是建立在產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的內在經(jīng)濟需求之上的。尤其是對下游需求而言，隨著稀土需求、稀土開發(fā)和實際投入日趨增大，如果供給方的稀土市場仍然非常散亂，將無法保障穩(wěn)定的供給。而且下游的需求方只有獲得穩(wěn)定的供給，才能集中精力用于技術的研發(fā)和創(chuàng)新。因此，我國稀土資產(chǎn)的重組有利于推動全球稀土產(chǎn)業(yè)的供需格局和競爭格局可持續(xù)發(fā)展，更有利于技術的創(chuàng)新和進步。

同樣，在“雙碳”目標的大背景下，中國稀土集團的成立也具有深遠的戰(zhàn)略意義。稀土集團的組建，能夠將原本分散化的業(yè)務集中化運營，既有助于優(yōu)化資源、資產(chǎn)配置，提升資產(chǎn)質量與資源產(chǎn)出水平，也有助于統(tǒng)一進行發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、減少碳排放方面的部署，包括集中科研力量進行相關技術研發(fā)、集中統(tǒng)一進行碳排放處理等，這無疑將從整體上減少碳排放。

現(xiàn)如今，中國稀土行業(yè)整合再進一步，中國稀土產(chǎn)業(yè)格局也將再度被改變，稀土產(chǎn)業(yè)競爭力也將進一步提高。

創(chuàng)新發(fā)展成為驅動引擎

習近平總書記曾說過：“技術創(chuàng)新是企業(yè)的命根子。擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術，才能生產(chǎn)具有核心競爭力的產(chǎn)品，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。要緊緊扭住技術創(chuàng)新這個戰(zhàn)略基點，掌握更多關鍵核心技術，搶占行業(yè)發(fā)展制高點。稀土是重要的戰(zhàn)略資源，也是不可再生資源。要加大科技創(chuàng)新工作力度，不斷提高開發(fā)利用的技術水平，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，加強項目環(huán)境保護，實現(xiàn)綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。”

目前，想要增強中國稀土產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，產(chǎn)業(yè)整合只是邁出了第一步，后續(xù)還需要從多個方面采取有效措施。國內稀土企業(yè)要改變粗放式發(fā)展理念，轉變“你死我活”的競爭觀念，更多著眼于國內稀土產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設，謀求全產(chǎn)業(yè)共生共榮；要切實強化創(chuàng)新意識，以持續(xù)創(chuàng)新來推動國內稀土產(chǎn)業(yè)升級，加快邁入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中高端；要致力于強鏈補鏈，推動中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全，整體提升中國稀土企業(yè)對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的影響力、控制力。

創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，科技是戰(zhàn)勝困難的有力武器。在過去的這一年里，面對趨于復雜的全球疫情形勢和經(jīng)濟走勢，稀土行業(yè)也交出了不少亮眼的成績單。

科技攻關見行見效。白云鄂博實驗室獨創(chuàng)全球稀土儲氫技術、北方稀土自主研發(fā)斷熱稀土玻璃涂層、北方稀土助劑研究領域獲國家專利授權……一項項創(chuàng)新成果的落地，顯著提升了稀土產(chǎn)品的性能和市場競爭力，在新能源汽車、智能制造等領域，都擁有良好的市場前景。

協(xié)同創(chuàng)新走深走實。國資央企加強與科研院所、高校、中小企業(yè)等融通創(chuàng)新、協(xié)同攻關。中國南方稀土集團便是代表之一，通過與中國科學院過程工程研究所、江西理工大學、北京工業(yè)大學等科研院所、高校、企業(yè)合作，以無害化、減量化、資源化為目標，重點研究多源稀土基固廢資源環(huán)境屬性及污染管控技術，有效推動了稀土產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。預計項目完成后，每年可消納稀土基固廢5萬噸，產(chǎn)值逾10億元，從而支撐國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實施，取得顯著的經(jīng)濟、環(huán)境及社會效益。

創(chuàng)新發(fā)展落實落地。2021年10月22日，四川省稀土技術創(chuàng)新中心在成都揭牌成立。該中心將聚焦稀土產(chǎn)業(yè)的前沿引領技術和關鍵共性技術，以打造國際一流的稀土技術創(chuàng)新中心為目標，建成一個多元協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡，打造稀土重大關鍵技術與標準的輸出高地和稀土高端人才集聚高地，形成先進技術創(chuàng)新平臺、公共服務平臺和成果轉化與產(chǎn)業(yè)化平臺。

我國在稀土行業(yè)不斷取得突破性進展固然可喜，但是肖亞慶曾表示，中國稀土發(fā)展低水平重復非常多，而高水平的稀土產(chǎn)品確實還比較少，這樣不利于技術創(chuàng)新和科技進步，我國還應在稀土產(chǎn)業(yè)高端化方面做更多的工作。

科技創(chuàng)新是第一驅動力，也是稀土產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的關鍵所在。“十四五”時期是稀土產(chǎn)業(yè)處于創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展新階段的重要機遇期。在這樣的情況下，稀土產(chǎn)業(yè)應主動融入國家戰(zhàn)略和地區(qū)發(fā)展思維，實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，而此時比以往任何時候都更加需要強勁的科技創(chuàng)新引領作用。

我國稀土業(yè)發(fā)展目標是到“十四五”期末，行業(yè)整體步入以高端應用、高附加值產(chǎn)品為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應用功能的戰(zhàn)略價值。因此，稀土行業(yè)要緊緊圍繞“十四五”要求，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，把科技創(chuàng)新作為引領稀土企業(yè)轉型升級的重要抓手，大力實施企業(yè)技術創(chuàng)新，從而實現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展。

隨著供需格局的轉變、戰(zhàn)略布局的優(yōu)化、科學技術的突破進展，我國稀土行業(yè)將打開嶄新的發(fā)展空間，乘著時代的東風，揚帆起航，蓄力前行。