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2024年11月，受下游正極材料需求旺盛提振影響，鋰輝石提鋰企業(yè)部分排產(chǎn)增加；受季節(jié)影響，鹽湖提鋰產(chǎn)量有所下降，鋰價有所回升，接近8萬元/噸。需求端方面，以舊換新政策加碼效果明顯，電池與新能源車產(chǎn)銷量保持高速增長態(tài)勢。

鋰產(chǎn)品價格

2024年11月，國內(nèi)碳酸鋰價格略有回升。2024年11月29日，工業(yè)級碳酸鋰價格為7.5萬元/噸，環(huán)比上漲6.4%，較2023年同期下降34.4%；電池級碳酸鋰價格為7.8萬元/噸，環(huán)比上漲7.6%，較2023年同期下降37.2%。

2024年11月，碳酸鋰期現(xiàn)價差基本持平。2024年11月29日，廣期所碳酸鋰主力合約收盤價為7.8萬元/噸，環(huán)比上漲7.0%，較2023年同期下降31.3%，環(huán)比漲幅與碳酸鋰現(xiàn)貨漲幅相當；2024年11月末，期現(xiàn)價差為2450元/噸。

2024年11月，國內(nèi)氫氧化鋰價格基本持平。2024年11月29日，粗顆粒氫氧化鋰價格為6.85萬元/噸，環(huán)比持平，較2023年同期下降42.2%。

圖1  2024年11月碳酸鋰期現(xiàn)價格(萬元/噸)

圖2  2024年11月氫氧化鋰價格（萬元/噸）

鋰產(chǎn)品供應(yīng)

供應(yīng)端方面，2024年11月，由于下游市場對正極材料需求強勁，促使部分鋰輝石提鋰企業(yè)增加了生產(chǎn)計劃，進而推動了鋰價的上漲，對企業(yè)的利潤空間起到了一定程度的改善作用。與此同時，受季節(jié)性因素的影響，鹽湖提鋰的產(chǎn)量有所下滑。

2024年11月，我國鋰鹽產(chǎn)量較上月小幅回升。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2024年11月，全國碳酸鋰產(chǎn)量約6萬噸，環(huán)比上升7.1%；全國氫氧化鋰產(chǎn)量約3.1萬噸，環(huán)比上升3.2%；全國氯化鋰產(chǎn)量約1727噸，環(huán)比下降0.6%；全國金屬鋰產(chǎn)量約315噸，環(huán)比下降0.6%。2024年11月，全國鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量（LCE）約9.1萬噸，環(huán)比上升5.6%。

鋰鹽產(chǎn)量集中度較高。2024年11月，我國碳酸鋰產(chǎn)量前三的?。▍^(qū)域）分別為江西、青海、四川，產(chǎn)量分別為2.5萬噸、1.1萬噸、1.2萬噸。

表1  2024年11月我國鋰鹽產(chǎn)量

圖3  2024年11月我國各?。▍^(qū)域）碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

鋰產(chǎn)品進出口

2024年11月，我國鋰精礦進口量環(huán)比增加。其中，來自澳大利亞的鋰精礦進口量環(huán)比減少，碳酸鋰進口量較2024年10月有所下降，來自智利的碳酸鋰進口量環(huán)比減少。

進口方面，2024年11月，我國進口鋰精礦44.6萬噸，環(huán)比增長0.7%，同比增長23.9%；累計進口鋰精礦479萬噸，同比增長23.2%；來自澳大利亞的鋰精礦進口量較2024年10月環(huán)比減少21%，占當月我國進口鋰精礦的67%。

2024年11月，我國進口碳酸鋰1.9萬噸，環(huán)比減少17.1%，進口均價為6.8萬元/噸，環(huán)比下降0.5%。其中，從智利進口碳酸鋰約1.2萬噸，環(huán)比下降31.8%，占比約63%。智利海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，我國從智利進口的碳酸鋰約為1.6萬噸左右。

出口方面，2024年11月，我國出口氫氧化鋰0.5萬噸，環(huán)比下降29.8%，主要出口國家為韓國與日本。2024年11月，我國氫氧化鋰出口均價為9.1萬元/噸，環(huán)比上升1.7%。

圖4  2024年1—11月我國鋰精礦進口量（噸）

圖5  2024年1—11月我國碳酸鋰進口量及智利占比

圖6  2024年1—11月我國氫氧化鋰出口量及韓國、日本占比

表2  2024年1—11月我國鋰產(chǎn)品進出口量(噸)

鋰產(chǎn)品需求

需求端方面，以舊換新加碼政策效果顯現(xiàn)。2024年11月，我國電池與新能源車產(chǎn)銷保持高速增長，動力電池產(chǎn)量及裝車量繼續(xù)上漲，新能源車銷量環(huán)比增加。

電池方面，2024年11月，動力電池和儲能電池產(chǎn)量為118GWh，環(huán)比增長4.2%，同比增長33.3%。其中，采用三元材料的動力和儲能電池產(chǎn)量為24.2 GWh，采用磷酸鐵鋰的動力和儲能電池產(chǎn)量為93.4GWh。2024年11月，動力電池裝車量為67.2GWh，環(huán)比增長13.5%，同比增長49.7%。其中，三元材料裝車量為13.6GWh，磷酸鐵鋰裝車量為53.6GWh。

新能源車方面，2024年11月，新能源車產(chǎn)量為157萬輛，環(huán)比增長7.1%，同比增長45.8%；新能源車銷量為151萬輛，環(huán)比增長5.7%，同比增長47.4%。

圖7  近1年動力電池和儲能電池產(chǎn)量（兆瓦時）

圖8  近1年動力電池裝車量（兆瓦時）

圖9  近1年新能源車產(chǎn)量及同比增速（輛, %）

圖10  近1年新能源車銷量及同比增速（輛, %）

行業(yè)熱點

工業(yè)和信息化部：

加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度

2024年11月6日，2024年11月6日，工業(yè)和信息化部就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》公開征求意見。

意見稿提出，加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學有序投放礦業(yè)權(quán)，增強國內(nèi)資源保障能力；指導國內(nèi)企業(yè)多元、有序、協(xié)同布局海外資源項目，降低資源開發(fā)運輸成本；在防范風險前提下，支持企業(yè)加強對外投資合作，提升海外礦產(chǎn)開發(fā)供給能力；鼓勵生產(chǎn)企業(yè)在新型儲能產(chǎn)品研發(fā)階段做好產(chǎn)品全生命周期管理；加強產(chǎn)品綠色設(shè)計，提升產(chǎn)品易回收、易利用性；在滿足產(chǎn)品性能要求前提下，支持生產(chǎn)企業(yè)使用再生原料。

工業(yè)和信息化部：

推動新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2024年11月6日，工業(yè)和信息化部提出，到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導型企業(yè)3~5家。推動新型儲能制造業(yè)更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域應(yīng)用需求。

工業(yè)和信息化部指出，要發(fā)展多元化新型儲能本體技術(shù)，加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力；推動鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)；發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率；適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。

工業(yè)和信息化部提出，科學謀劃產(chǎn)業(yè)布局。鼓勵儲能電池及關(guān)鍵材料企業(yè)向可再生能源富集、礦產(chǎn)資源充足、運輸條件便利、基礎(chǔ)設(shè)施完善、應(yīng)用場景豐富的區(qū)域聚集；支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等地聚焦新型儲能領(lǐng)域，培育發(fā)展先進制造業(yè)集群；引導各地區(qū)科學有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構(gòu)開展行業(yè)運行監(jiān)測預警，防止低水平重復建設(shè)。

商務(wù)部回應(yīng)：

中歐電動汽車反補貼案價格承諾磋商進展

2024年11月28日，商務(wù)部發(fā)言人何亞東表示，中方始終主張通過對話磋商解決貿(mào)易摩擦，一直在為歐盟電動汽車反補貼案價格承諾磋商作出最大努力。希望歐方盡快采取實際行動，與中方共同推進磋商。

妥善處理歐盟對華電動汽車反補貼案，是中歐各界的普遍期待。按照雙方達成的原則共識，中歐技術(shù)團隊圍繞價格承諾解決方案開展了密集磋商，經(jīng)過艱苦努力，取得一定進展。目前，磋商仍在進行中。

何亞東表示，中方希望雙方相向而行，按照“務(wù)實、平衡”的原則，相互照顧彼此合理關(guān)切，回應(yīng)中歐各界期待，共同推動磋商取得成果。