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　　1、鋼鐵、汽車兩大產(chǎn)業(yè)長短期預期不一
　　國務(wù)院總理溫家寶14日召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過了汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。這兩大行業(yè)同屬國家發(fā)改委按國務(wù)院的要求部署的十大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之列，這十大產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息及房地產(chǎn)業(yè)。
　　會議認為，汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大。制定實施汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計劃，對于推進汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。
　　就鋼鐵行業(yè)來看，會議指出，要加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強。實施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場份額;嚴格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目。
　　我們認為，規(guī)劃有利提高鋼鐵業(yè)長期競爭力，對于刺激短期鋼材市場需求難以取得立竿見影的功效。這是因為該振興計劃涉及到多方利益，且具體實施細節(jié)如稅收、技改、重組等政策有待進一步公布，所以此次規(guī)劃能否扭轉(zhuǎn)行業(yè)不景氣仍有待細則出臺及政策生效。
　　就汽車行業(yè)來看，會議強調(diào)，加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須實施積極的消費政策，穩(wěn)定和擴大汽車消費需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，推進企業(yè)聯(lián)合重組，以新能源汽車為突破口，加強自主創(chuàng)新，形成新的競爭優(yōu)勢。
　　我們認為，該規(guī)劃短期內(nèi)會小幅提升汽車銷量，并給汽車零部件國產(chǎn)化創(chuàng)造良機。這是因為與鋼鐵行業(yè)相比，國家針對汽車行業(yè)的振興出臺了一些較為具體的措施，如中國國務(wù)院決定，從1月20日至年底，對1.6升及以下排量乘用車減按5%征收車輛購置稅;從3月1日至年底安排50億元，對農(nóng)民換購輕型商用車等給予一次性財政補貼;此外增加汽車報廢補貼并取消限購汽車的不合理規(guī)定。
　　因此，規(guī)劃的出臺在短期內(nèi)可能會提高汽車銷售量2%-5%，而且由于目前國內(nèi)多數(shù)擁有自主品牌的上市汽車企業(yè)的主打車型都是1.6升以下車型，比如長安鈴木、上海通用等，振興規(guī)劃顯然是對這些企業(yè)有意的推動，因此2009年這些汽車的銷量上會受助于這一政策推動力。
　　不過與鋼鐵振興規(guī)劃剛好相反的是，汽車行業(yè)規(guī)劃的長期考慮略顯不足。這是因為首先，雖然振興規(guī)劃在短期內(nèi)將有助于提升汽車銷量，改善公司業(yè)績，但2009年汽車行業(yè)前景仍不容樂觀，整個汽車行業(yè)競爭格局將非常激烈，甚至可能有輕微負增長。另外，雖然消費環(huán)境改善可以降低購置和使用成本，無論是以稅收還是補貼的方式，但最終消費者買不買車，還取決于對未來經(jīng)濟前景和對自己收入的預期。而目前經(jīng)濟環(huán)境仍然沒有根本性改善的跡象，所以，未來長期汽車行業(yè)的前景如何還有待觀察。
　　就后市而言，預計在汽車和鋼鐵行業(yè)之后，其他八大行業(yè)(船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息及房地產(chǎn)業(yè))的規(guī)劃也將陸續(xù)出臺，建議投資者密切關(guān)注相關(guān)板塊。

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