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稀土產(chǎn)品等售價下跌 廣晟有色 首季預虧2897萬

　　廣晟有色4月16日晚間公告，預計2013年第一季度虧損2897.20萬元。上年同期，公司盈利291.31萬元。
　　一季度業(yè)績同比下降主要是因為營業(yè)收入及毛利率下降所致。
　　其中，稀土產(chǎn)品受下游企業(yè)開工率不足影響，需求低迷，2013年一季度稀土分離產(chǎn)品銷量與上年同期相比下降了37%。受出口市場需求低迷影響，出口貿(mào)易營業(yè)收入同比下降了69%。
　　公司主要產(chǎn)品銷售價格下跌。鎢精礦受下游ATP市場低迷萎縮影響，2013年一季度實際成交均價與上年同期相比下降了16%；中釔富銪礦受稀土分離產(chǎn)品市場低迷影響，客戶購礦意愿較弱，2013年一季度實際成交均價與上年同期相比下降了38%；稀土分離產(chǎn)品2013年一季度主要產(chǎn)品實際成交均價與上年同期相比下跌幅度較大，其中氧化銪、氧化鋱、氧化鏑價格下跌幅度均超過50%。

　　包鋼稀土：2013年或?qū)⑹枪居忘c

　　業(yè)績同比下降79.68%
　　2013年1季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.96億元，同比下降35.69%；歸屬母公司所有者凈利潤2.45億元，同比下降79.68%，環(huán)比扭虧為盈；基本每股收益為0.10元。
　　毛利率下滑，期間費用上升
　　報告期內(nèi)，公司主營產(chǎn)品稀土氧化物綜合價格同比下跌超5成，超出研報此前預期，造成綜合毛利率同比大幅下降32.75個百分點至28.39%。報告期內(nèi)，公司銷售、管理和財務費用，分別同比增加16.67%、86.58%和125.79%；受此影響，公司期間費用同比大幅增長92.67%。受產(chǎn)品價格下跌和期間費用上升影響，2013年1季度，公司凈利潤同比下降79.68%。
　　2013年或?qū)⑹枪居忘c
　　2013年公司計劃生產(chǎn)稀土分離產(chǎn)品折氧化物5.2萬噸（含儲備）；稀土金屬5000噸；稀土功能材料12500噸，其中：拋光粉2800噸、貯氫合金1500噸、釹鐵硼材料8200噸、熒光粉500噸。公司預計實現(xiàn)銷售收入75億元，營業(yè)成本51.9億元，期間費用13.6億元。鑒于稀土價格已處于底部區(qū)域，未來下跌空間有限，因此研報認為2013年或?qū)⑹枪居忘c。
　　永磁合金有望成為未來盈利增長點
　　報告期內(nèi)，公司完成1.5萬噸永磁材料項目二期，未來將進一步擴充至3萬噸產(chǎn)能，公司永磁產(chǎn)品在成本上具備較大優(yōu)勢，因此未來市場良好，有望成為未來盈利增長點。
　　維持“持有”評級
　　預計公司2013-2015年EPS為0.27元、0.74元和1.18元，對應動態(tài)市盈率為107倍、39倍和24倍。繼續(xù)維持公司“持有”的投資評級。

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