央企沖擊100家目標 26個行業(yè)多個藏寶點
2011年03月14日 8:51 26094次瀏覽 來源： 理財周報 分類： 鋁資訊
株冶與水口山同業(yè)競爭 內(nèi)部重組板上釘釘
股價：18.24
市盈率：608
所屬集團：
中國五礦集團公司
集團其他上市公司：
五礦建設等8家上市公司
集團未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價值
水口山集團以及五礦集團旗下的鉛鋅礦
重組邏輯
五礦集團要把株冶集團打造成世界級的鉛鋅平臺，而湖南有色金屬控股集團公司旗下的水口山集團已經(jīng)與株冶集團形成了同業(yè)競爭關系，內(nèi)部重組已經(jīng)板上釘釘。
獨家獲悉
株冶集團證券代表李揮斥告訴記者，同業(yè)競爭是株冶集團面臨的問題，但是具體進展不明。方正證券分析師鄧新榮告訴記者，關于同業(yè)競爭的問題，遲早要解決，但是具體方式未知。另一位不愿透露姓名的分析師告訴記者，株冶集團重組“基本上在今年能夠完成”。
機會分析
不僅解決其同業(yè)競爭問題，并且株冶集團目前是個純冶煉的企業(yè)，鉛鋅業(yè)務盈利能力不佳，如通過五礦獲得穩(wěn)定的鉛鋅礦供應，將極大受益。
風險提示：五礦集團是央企重組的唯一試點，產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式也很多，清殼重組不現(xiàn)實，不過株冶集團的重組也存在一定的不確定性風險。
投資價值評級★★★★★
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責任編輯：lee
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